中國國家主席習近平在中共二十大開幕的講話中強調發展是中共執政興國的“第一要務”，要求加快科技自立自強，并暗示不急于推進清潔能源轉型。
隔夜要點
· 美國消費者未來一年通脹預期自3月來首次上升，加劇市場對美聯儲激進加息的擔憂，美股應聲重挫，三大指數下跌，美元繼續走強，長期國債收益率領漲，黃金創7月份以來最大周跌幅。由于抗通脹措施和中國需求疲軟打擊需求前景，原油大跌。
國際新聞
· 美國堪薩斯城聯儲行長Esther George表示，美聯儲應該将利率上調至限制性水平以遏制通脹，但也要注意避免操之過急，因為行動太快會破壞金融市場和經濟，最終傷及自身。
· 美國舊金山聯儲行長Mary Daly表示，最新公布的通脹數據“非常令人失望”，預計美聯儲将在未來幾個月繼續提高基準利率，并保持高位一段時間，她“非常支持”繼續将利率提高到限制性水平。
· 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值59.8，升至6個月高點，預期59；未來一年通脹預期出現7個月來首次攀升，消費者認為未來一年物價将上漲5.1%，高于9月預估的4.7%。
· 美國9月份零售停滞，整體零售銷售額基本持平，8月數據向上修正為增長0.4%。
· 美國總統拜登淡化了強勢美元帶來的風險，指責海外增長乏力和其他地區“有效政策”缺失。
· 美國财政部長耶倫稱，即使承認“發達國家收緊貨币政策的溢出效應”，遏制通脹也是美國政府的首要任務。此外，市場決定彙率是美元的最佳機制。
· 歐洲央行行長Lagarde稱，經濟放緩以及通脹蔓延到越來越多的領域，令歐元區的金融穩定面臨風險。
· 歐洲央行管委Nagel稱絕對不能太早放松貨币政策，央行必須推進加息和縮表以确保通脹預期不會脫錨，有必要采取更激進的政策應對措施。另一位管委Kazaks稱對經濟衰退不意外，加息必須持續到明年。
· 高盛預計歐洲央行本月晚些時候将加息75基點，12月預期升息幅度下調至50基點。
· 英國首相特拉斯撤換财政大臣Kwarteng并放棄部分減稅計劃繼續提高公司稅。新财相Hunt不排除對減稅案“再動刀”，稱恢複市場平穩才是他眼下的首要任務。
· 日本央行行長黑田東彥表示，有必要繼續放松貨币政策以支持經濟從疫情中複蘇。另據共同社報道，财務大臣鈴木俊一重申對日元走低的警告。
· 加拿大央行行長Macklem表示，金融市場的不确定性不會打亂加息計劃，高通脹仍然是全球經濟“迫在眉睫”的威脅。
· 歐盟拟對最大天然氣交易中心設定動态價格上限，以遏制歐盟最大天然氣市場的價格波動，防止天然氣衍生品交易價格大幅上漲。
大中華新聞
· 中國國家主席習近平在中共二十大開幕的講話中強調發展是中共執政興國的“第一要務”，要求加快科技自立自強，并暗示不急于推進清潔能源轉型。
· 中國9月CPI同比+2.8%，預期+2.8%，前值+2.5%；9月PPI同比+0.9%，預期+1%，前值+2.3%。
· 南華早報：據政界人士譚耀宗透露，中國可能會進一步放松内地與中國香港的邊境限制措施，包括縮短自香港入境大陸旅客的酒店隔離期。
· 香港财政司司長陳茂波表示，香港特區政府将于10月31日至11月4日的香港金融科技周期間發布有關虛拟資産在香港發展的政策宣言，内容涵蓋監管制度、對于開放投資者接觸虛拟資産的取态，以及為把握虛拟資産帶來的技術優勢推出先導項目。
· 受能源價格上漲推動，中國海油（0883.HK）預計今年前九個月淨利潤可能同比增長逾一倍，至多增長108%，至1,098億元人民币。前三季度油氣産量再創曆史同期新高，成本競争優勢進一步鞏固，盈利水平同比大幅提高。
· 恒大地産（3333.HK）的債券持有人批準了該公司關于将10月19日到期的人民币債券利息延期6個月支付的建議，還批準了2023年4月19日完成利息支付的提議。
商品及外彙市場
· 美國消費者未來一年的通脹預期七個月來首次上升，增強美聯儲繼續激進加息的預期，美元指數上漲，G-10貨币兌美元普跌，其中美元/日元上漲1.05%；英鎊/美元下跌1.36%；澳元/美元下跌1.57%。
财報和經濟數據焦點
· 中國9月貿易帳（預期5643億元，前值5359.1億元）
· 美國10月紐約聯儲制造業指數（預期-4，前值-1.5）
· 美國銀行（BAC.US）：美東時間 10月17日
來源：金馬資本
作者：Bob Liu
