邁越科技（02501.HK）日前公布計劃發售1.25億股股份，包含香港發售的1250萬股（可予重新分配）及國際配售股份的1.125億股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。每股作價由1.05元至1.40港元，最高籌集資金額約1.75億港元。所得款項淨額約20.9%将作擴展策略一部分用于撥支新項目資本需求及現金流，27.8%将軍澳用于設立及強化研發中心及招募更多研發人員，9.1%将用于為銷售及營銷團隊、項目管理團隊和技術團隊招募更多員工，11.8%将于升級和優化IT基礎設施，20.4%将用于優化其資本結構及通過償還部分銀行借款改善流動資金狀況，10%将作營運資金及一般公司用途。
香港公開發售将于明日（4日）中午截止。分配結果将于下周二（10日）公布，并将于翌日（11日）正式挂牌，按每手2,000股買賣。
集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營曆史的綜合IT解決案服務提供商，專注于向教育領域的客戶，包括提供綜合IT解決方案服務、銷售硬件及/或軟件、及獨立的IT服務。
憑借長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄，已與廣西多家教育機構建立并維系業務關系，包括廣西大學（廣西最大的教育機構之一）、梧州學院維持超過十年的業務關系。
于往績記錄期間，集團已在廣西大部分城市完成超過300個不同規模的項目。截至2020、2021及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團向教育領域客戶提供服務産生收入分别占總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
流動資産淨值從2020年底的8220萬元人民币（下同）增至2022年底的2.213億元。
弗若斯特沙利文報告指出，過去五年，廣西名義國内生産總值複合年增長率為8.1%。展望未來，廣西預期于2027達38,390億元，2022至2027間的複合年增長率7.9%，鑒于教育機構和學生數量衆多，教育信息化市場具有巨大發展潛力。廣西教育信息化市場預期将強勁增長，将主要受公衆日益增長的教育支出以及強勁的政策支持所推動。
執行董事、行政總裁兼主席李常青率領的管理團隊在中國IT行業有豐富經驗及深厚知識，集團并獲授多個獎項及認可，包括獲政府部門（包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會）頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書及CMMI研究所頒發「能力成熟度模型集成（CMMI）開發 v1.3 成熟度3級」證書，亦于2019獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領軍企業」、2019及2020連續兩年獲廣西高新技術企業協會評為「廣西高新技術企業一百強」。
華富建業企業融資為獨家保薦人，華富建業證劵為獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
另外，農銀國際融資、交銀國際證劵、中國銀河國際證券（香港）、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)及中泰國際證券為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，民銀證券、艾德證券期貨、創升證券、華盛資本證券、越秀證券為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，陣容強大，足見邁越科技這條過江猛龍萬衆矚目，成為市場焦點已可預期，就其業務前景與發展潛力，是值得中長線持有的優質投資對象之一。
撰文 : vantage客席分析師李慧芬，本人并沒持有以上股票
