隔夜要點
l 美股周一收漲，亞馬遜和能源闆塊攀升，投資者期待經濟數據和美聯儲決策者本周稍後的發言能夠就利率路徑給出更多線索，美國公債收益率大多走高，10年期公債收益率連續三周上漲，美元兌日元觸及11個月最高，兌一籃子貨币觸及近10個月最高，金價下跌。油價在震蕩交投中基本持平；俄羅斯放松成品油出口禁令，同時投資者擔心高利率會抑制需求。
國際新聞
l 穆迪表示，美政府停擺将對該國的信用評級構成負面影響，雖然政府償債不會受到影響，且短暫停擺不太可能擾亂經濟，但這将凸顯出美國機構和政府治理能力相對于其他Aaa評級國家要更弱。
l 美國芝加哥聯儲行長表示，即使美聯儲在為通脹降溫而加息，美國經濟也可能避免衰退，但存在諸多風險。在決定是否需要進一步加息時，美聯儲将需要“見機行事”。
l 美聯儲研究顯示，美國隻有收入前20%人群現金财富多于疫情前，所有收入群體的實際财富餘額都從2021年峰值下降。
l 标普表示，在2023年餘下時間内，美國經濟勢将放緩，未來兩年将低于趨勢水平，預計美國經濟今年增長2.3%，高于6月份預測的1.7%，預測2024年經濟增速将放緩至1.3%，美聯儲可能在這個緊縮周期再加息一次，但貨币政策立場将繼續實質性收緊，并在明年第二季度見頂。
l 歐洲央行行長拉加德表示，隻要有必要，利率會持續保持在限制性水平以遏制通脹。歐洲央行執委Schnabel表示，歐元區經濟活動明顯放緩。
l 福特汽車（F.US）暫停與甯德時代有關的密歇根州電池廠建設，公司拒絕透露此舉是否出于政治考量。
大中華新聞
l 中國商務部：第十次中歐經貿高層對話富有成效，就産業鍊供應鍊合作、金融業雙向開放等問題達成一系列成果和共識。中國敦促歐盟在電動汽車調查中謹慎克制，保持市場開放。
l 受房地産和外部需求疲軟影響，彙豐将中國2023年GDP增速預測從5.3%下調至4.9%。法興全球首席經濟學家表示，中國或許得以遏制房地産危機，但其經濟規模可能永遠無法超過美國。
l 摩根大通稱，遭重創的中國股票正接近“買入區”，雖然未來幾周仍可能振蕩，但MSCI中國指數有望突破年迄今58左右的底部，且預計在政策可見性和低倉布局推動下第四季有望反彈并回升至66上方。
l 中國國家主席習近平近日在浙江省考察時表示，浙江要整合科技創新力量和優勢資源，在科技前沿領域加快突破；鼓勵和支持民營企業積極參與全球範圍産業分工和資源配置，提升核心競争力。
l 恒大地産稱，截至9月25日，公司未能按期兌付總額40億元人民币的“20恒大04”債券本息。
l 彭博：據悉蔚來（NIO.US）汽車考慮從投資者募資30億美元。該公司回應稱，除已于9月25日完成的可轉換票據發行外，目前沒有需報告的融資活動。
商品及外彙市場
l 雖然實物原油市場出現高額溢價，即期價差達到一年來最大（表明供應面緊張），但宏觀方面的逆風因素正限制漲勢。美元飙升至八個月高點，削弱了以美元計價的大宗商品的吸引力，此外，加息預期也助長了避險情緒。随着中國将于周五進入黃金周假期，交易員們正在關注中國需求飙升的迹象，預計将有超過2,100萬人在這八天假期中搭乘飛機出行。7月和8月創紀錄的航空客運量曾經令燃油消費受到刺激。
财報和經濟數據焦點
l 美國7月FHFA房價指數月率（預期：0.40%，前值：0.30%）
l 美國7月S&P/CS20座大城市房價指數年率（預期：0.03%，前值：-1.17%）
l 美國8月新屋銷售總數年化（萬戶）（預期：70，前值：71.4）
l 美國9月谘商會消費者信心指數（預期：105.6，前值：106.1）
l 美國9月裡奇蒙德聯儲制造業指數（預期：-7，前值：-7）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
