隔夜要點
l 美聯儲多位官員稱利率應在高位維持更久，受亞馬遜和Meta股價下跌拖累，标普500指數走低。道指早盤短暫突破40,000點大關，美國公債收益率從近6周低位反彈，美元指數上漲，美元兌幾乎所有G-10貨币都走高，金價回落。原油價格上漲，交易員權衡美國原油庫存下降和美國這個全球最大經濟體的通脹前景。
國際新聞
l 紐約聯儲行行長Williams表示，4月份消費者物價指數的溫和基調是一種積極的發展，他預計不會在近期内對通脹向 2%目标邁進更有信心，未看到目前有收緊貨币政策的需要。
l 美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Mester稱政策制定者需要更多的數據來确信通脹率正在向美聯儲2%的目标邁進，并建議官員們在更長的時間内将利率維持在高位，以實現這一目标。
l 美國裡士滿聯儲行長Barkin援引服務業價格上漲指出，美聯儲需要在更長時間維持高利率以将通脹降至2%的目标，并指出随着供應鍊的恢複，商品通脹已大幅下降。
l 摩根大通首席執行官稱，巨大的價格壓力仍在影響着美國經濟，還可能意味着利率高企的時間會比許多投資者預期得更久；地緣政治可能是明年決定經濟走向的決定性因素。
l 美國4月份工業産值停滞不前，受制于制造業産值下滑，因為制造業增長動能不足。繼3月份增幅下修至0.1%之後，美國4月份工業産值環比持平。4月份制造業産值下降0.3%，受汽車産值所累。
l 美國4月新屋開工數低于預估，建築許可下降，主要由于近期抵押貸款利率高企，30年期固定利率抵押貸款平均利率為7.02%，低于上周的7.09%，已連續第五周在7%以上。在前幾個月的數據被下修後，4月份新屋開工數增長5.7%，至折合年率136萬套，預估中值為142萬套。
l 對沖基金Rokos Capital Management的全球市場主管認為今年美聯儲不太可能放松貨币政策，通脹路徑變得非常難以預測，特别是在今年晚些時候總統大選的背景下。市場目前預期今年會有兩次降息。
l 法國央行行長表示，歐洲央行很有可能在6月6日的會議上開始降息，最近的通脹數據令人鼓舞。
l 根據當地建築工會和鳳凰城警察局的聲明，台積電（TSM.US）亞利桑那州的建築工地有一輛化學品車發生爆炸，導緻司機死亡。
l 彭博：彙豐（00005.HK）銀行最大股東中國平安（02318.HK）據稱正在考慮減持該行8%股份的方案。本月到目前為止，該公司已出售了價值5000萬美元的彙豐股票，報導還稱，中國平安正考慮出售更多股票，以削減其持有的價值133億美元彙豐銀行股份。
大中華新聞
l 國際貨币基金組織（IMF）批評拜登政府大幅提高部分對華關稅的決定，強調全球最大兩個經濟體之間的緊張關系可能損害全球貿易和增長。
l 美國總統拜登的首席經濟顧問為對華新關稅進行有力辯護，稱這些措施對于避免不公平貿易行為造成更多經濟動蕩是必要的，否則可能會抵消近期制造業和就業的增長。
l 據中國國務院新聞辦公告，周五下午4時将召開吹風會，介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況，住房和城鄉建設部、自然資源部、中國人民銀行和國家金融監管總局負責人将答記者問。
l 中國發布超長期特别國債，首批400億元人民币30年期特别國債将招标，彭博調查顯示發行利率料将貼近二級水平，顯示資産荒背景下特别國債發行暫未給市場情緒帶來明顯的負面沖擊。
l 《21世紀經濟報道》：中國證監會據稱要求各地證監局上報債券業務抽檢情況，還有地方報送後被要求加大抽檢力度。
l 碧桂園（02007.HK）周五将在香港迎來首次清盤呈請聆訊。
l 中國百度（BIDU.US/09888.HK）集團董事長兼首席執行官李彥宏表示，一季度來自百度智能雲的收入同比增速加快至12%，預計來自生成式人工智能和基礎模型的收入将繼續上升。
l 京東（JD.US）第一季度營收增長7%約2601億元人民币，市場預期為2584億元人民币，此前該公司大幅降價并加大購物優惠力度，以吸引消費者。淨利潤增長13.9%，至71億元人民币。
商品及外彙市場
l 随着美國國債收益率走高，美元指數從一個月低點反彈，此前美聯儲官員暗示将維持利率不變直至通脹消退。
l 離岸人民币走弱，此前中俄兩國許諾合作應對美國的“雙遏制”，并且國際貨币基金組織抨擊了拜登政府對華關稅。
财報和經濟數據焦點
l 中國4月社會消費品零售總額同比（預期：3.8%，前值：3.10%）
l 中國4月規模以上工業增加值同比（預期：5.50%，前值：4.50%）
l 歐元區4月CPI年率終值（預期：2.40%，前值：2.40%）
l 歐元區4月CPI月率（預期：0.60%，前值：0.60%）
l 美國4月谘商會領先指标月率（預期：-0.30%，前值：-0.30%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
