「重量級投資者押注阿裡巴巴等;交易員越來越多地轉向白銀」
市場亮點
l 日本股市收複早盤跌幅，澳大利亞和韓國股市下跌。 标準普爾 500 指數和納斯達克 100 指數下跌 0.2% 後，美國股指期貨幾乎沒有變化。道瓊斯工業平均指數短暫突破 40,000 點，随後收盤走低，因沃爾瑪和波音股價上漲。
l 恒生指數開盤上漲 1%，攀升 185.74 點至 19,562.27 點，香港股市連續第二天上漲。 阿裡巴巴集團控股有限公司對指數漲幅貢獻最大，上漲 6.7%。 龍湖集團漲幅最大，上漲8.6%。 早盤，82隻股中有57隻上漲，21隻下跌； 4 個闆塊中有 3 個上漲，其中商業和工業股領漲。
期權摘要
l 恒生指數中的恒基地産和電能實業的看漲/看跌比率分别顯示出低和高。
l 中國建設銀行的看漲期權未平倉量高出20日平均值2.61個标準差，而阿裡巴巴的則高出其相應平均值2.19個标準差。
l 中國銀行、騰訊、阿裡巴巴、中國工商銀行、中國建設銀行的看漲期權和看跌期權活動均有所增加。
l 海底撈國際的看漲期權與看跌期權的交易比率約為20:1，而石藥集團的比率則為每100個看跌期權有16個看漲期權成交。
重要新聞
亞洲股市
l 百度在香港上市的股份在該公司公布超出預期的第一季度業績後，股價最高上漲5.2%，其中利潤表現尤為強勁。然而，彭博智庫認為增長趨勢疲軟。
l 京東在香港上市的股份在該公司盈利超出預期後，股價最高上漲1.6%。京東核心零售部門通過控制成本，盈利能力超出預期。由于一般商品的銷售表現好于預期，抵消了第三方商家貢獻的減少，收入與預期持平。
日本公司因在中國的業務暴露而随着全球第二大經濟體的同行一起上漲，自1月份低點以來，MSCI中國指數反彈近30%。北京的政策支持、低估值和外國資金流入是推動中國股市上漲的關鍵因素，此外最近還有地方政府購買數百萬套未售房屋的提議。盈利報告進一步證實了與中國相關公司的上升潛力，例如消費品和工業部門的公司。化妝品公司資生堂的股價自公布第一季度核心營運收入超出預期後，已上漲近7%，該公司約四分之一的收入來自中國。同期，東京證券交易所股價指數（Topix）變動不大。資生堂的高端品牌如Nars正在取得進展，該公司在中國的總體銷售下滑已放緩，Asymmetric Advisors Ltd.的策略師Amir Anvarzadeh表示。個人護理産品制造商尤妮佳也看到季度利潤超過共識預期。該公司預計“中國市場将會複蘇，這一直是一個問題”。與工廠自動化相關的公司，如安川電機和基恩士公司也将從中國需求的回暖中獲益，過去幾個月中國的需求疲軟曾影響了它們的股價。安川電機的總裁小川雅博上個月在财報電話會議中表示，中國的資本支出需求已觸底，需求可能會迅速加速。盡管如此，自MSCI中國指數1月22日起反彈以來，日經225指數僅上漲了6.5%。許多全球基金經理還未看到足夠的理由重新進入中國市場，且有一半在中國投資的日本公司預計今年中國經濟将惡化，這是根據一項新調查的結果。
美國/全球股市
l 沃爾瑪的銷售持續增長，因為美國消費者繼續湧向其商店購買廉價的日常必需品。截至4月26日的這一季度，沃爾瑪在美國的同店銷售（包括數字渠道和至少運營12個月的實體店）增長了3.8%。這一增長速度較去年有所放緩，當時相對較高的價格推動了銷售額的飙升。
l Reddit（RDDT）股價上漲11%，此前這一社交網絡平台宣布将與OpenAI合作，将增強的Reddit内容帶到ChatGPT和新産品中。
l 應用材料公司，美國最大的芯片制造設備制造商，其最新預測未能給投資者留下深刻印象，盡管今年其股價已有所上漲。投資者一直在關注應用材料公司，尋找芯片行業複蘇的迹象。該公司是行業最大制造商的主要供應商：台灣半導體制造公司、三星電子和英特爾公司。盡管預測高于預期，股價仍有所下跌。該公司被視為芯片行業複蘇的風向标。這家總部位于加利福尼亞的公司在盤後交易中股價下跌了1.5%，周四在紐約收盤價為214.17美元，使得該股今年累計上漲32%。
l 每日策略：阿裡巴巴集團（09988.HK）（NYSE:BABA.US）的香港股份在邁克爾·布裡的投資公司增持其在電商巨頭及其幾個中國同行的股份後，周五漲至七個月高點。阿裡巴巴股價上漲超過7%，達到85.80港元——自2023年10月以來的最高水平。該股是恒生指數中表現最好的股票，恒生指數上漲了0.9%。布裡的天神資産管理增持了阿裡巴巴和京東（09618.HK）（NASDAQ:JD.US）的股份，後者在第一季度成為其最大的持股，一份13-F文件本周早些時候顯示。天神在京東的持股增加了80%。阿裡巴巴是該基金的第二大持股，天神在電商巨頭的持股增加了50,000股，至125,000股，價值約900萬美元。
l 沙特公共投資基金（PIF）在1月至3月季度購買了超過153,500股阿裡巴巴集團控股的股份，使其股份增持了11%，這是其股權投資組合中最大的增持之一，根據其周三向美國證券交易委員會提交的13F文件顯示。其在另外兩家中美存托憑證公司拼多多和百濟神州的持股與上一季度持平。
l 淡馬錫的策略與PIF和天神不同。新加坡國有投資公司減持了近356,000股阿裡巴巴股份，将其在電商巨頭的持股減少了4%。
l 該基金還完全出售了價值9600萬美元、持有三年的9.6百萬股格瑞賽爾生物科技的股份，該公司2月被阿斯利康收購。
l 同樣，全球最大的對沖基金橋水基金會在上一季度大幅減少了對中國股票的投資，較兩年前的高點削減了近90%。
本日外彙和大宗商品亮點
l 在日本央行維持債券購買規模不變的消息傳出後，日元兌美元走軟。
l 亞洲交易中，美國國債幾乎沒有變化，而澳大利亞和新西蘭國債收益率則跟随美國政府債券周四的走勢而攀升。
l 大宗商品普遍走高。 美國油價收于一周高點，延續了美國關鍵通脹數據放緩引發的緩解性漲勢，提高了今年降息的前景，這将有助于提振經濟和能源需求。
l 金價在周四下跌後小幅走高。 比特币在前一交易日停止跌勢後交投于 65,000 美元上方。 Themes ETF 的 Taylor Krystkowiak 表示，交易者越來越多地轉向白銀，因為今年迄今為止白銀的回報率已經超過了黃金，而且白銀也有強勁的工業需求。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
