文章來源：霞光社
文章作者：馮葉
文章編輯：劉景豐
3月20日，騰訊發布2023年全年及第四季度财報。财報顯示，2023年，騰訊實現營收6090.15億元，同比增長10%，這是騰訊首次突破6000億元營收大關。
财報中，最值得關注的是海外遊戲業務的增長。得益于《PUBG MOBILE》《Honor of Kings》（《王者榮耀》海外服）《勝利女神：妮姬》等遊戲的亮眼表現，2023年全年，騰訊海外遊戲業務達到532億元，同比增長14%。
盡管騰訊在整體疲軟的全球遊戲市場取得了逆勢增長，但低調的米哈遊，成績更加矚目。
據SensorTower《2023年中國手遊發行商收入Top30》，米哈遊依然蟬聯冠軍，這是其位列榜首的第三年。除了《原神》的穩定增長外，去年新發行的《崩壞：星穹鐵道》也為米哈遊帶來了新的增長曲線。
圖源：SensorTower
比起風光無限的騰訊及米哈遊，同為國内頭部遊戲廠商的網易似乎式微。自2020年登上中國手遊發行商收入排行榜前三名後，其位次便開始下滑，不敵三七互娛、莉莉絲等出海大廠。
中國遊戲出海已過飛速增長階段，競争愈發激烈。作為國内遊戲三巨頭的騰、網、米，在當前的全球遊戲市場處于什麼位置？2024年，預計市場格局将進一步分化，他們又将面對何種挑戰？
“遊戲是我們（騰訊）的王牌業務……遊戲出海其實是我們公司目前出海國際化的最大希望。”在年初的騰訊年會上，馬化騰再次強調了遊戲出海的戰略地位。
這是基于事實的判斷。2023年全年，騰訊遊戲業務總營收為1799億元，海外遊戲業務（營收532億元）已經為騰訊整體遊戲版圖提供了30%的收入。
從打法上看，去年，騰訊依然堅持了“自研+收購+發行”的大而全模式。
由光子工作室與Krafton合作研發的《PUBG MOBILE》表現十分穩定。據SensorTower數據，截至2023年12月，《PUBG MOBILE》總收入逼近45億美元。此外，二次元射擊RPG手遊《勝利女神：妮姬》于2022年底上線後，全球單月流水便超過1億美元，是騰訊在财報中點名“表揚”的明星産品。
《PUBG MOBILE》新增“家園”模式
圖源：《PUBG MOBILE》
收購方面，騰訊去年可謂碩果累累。據悉，騰訊在全球投資的遊戲公司超過180家，“鈔能力”讓他依靠Supercell、拳頭遊戲、Visual Art's等公司的王牌産品吸金。此外，騰訊于2021年底推出海外發行品牌“Level Infinite”也在蓬勃發展，在去年的科隆遊戲展上展出了15款産品。
總結去年的戰略，馬化騰表示，“我們希望在軟件和遊戲研發方向橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業并聚焦，這樣更有勝算。”
米哈遊，或許就是馬化騰提到的“縱深角度遊戲公司”代表。出海十年，米哈遊的打法一直是典型的“IP+爆款”——極少投融資，潛心做産品，厚積薄發數年，拼到榜單第一。
2023年，《崩壞：星穹鐵道》為米哈遊貢獻了近40%的海外總收入。這款遊戲隸屬于米哈遊的經典IP“崩壞”系列，且傳承了遊戲的“文化出海”使命，結合科幻元素與中國傳統文化中的老莊思想，在日本、歐美T1市場好評無數。
《原神》更不必說。在大廠發現T1市場太卷，想打到新興市場時，《原神》早已經“啟動”到了世界各地，甚至滲透進了巴西的某個小鎮。一位巴西人士曾告訴霞光社，《原神》在巴西的受歡迎程度僅次于《Free Fire》，“我和身邊的人都在玩。它的畫面很美，我永遠都不會忘記。”
“在二遊賽道，米哈遊幾乎沒有對手，領跑太多了。”一位長期關注遊戲出海的人士向霞光社表示。
騰訊和米哈遊，代表了巨頭出海的不同策略。前者是大而全，後者是縱且深，作為唯二海外營收超過10億美元大關的中國發行商，其規模效應已經愈發明顯。
從全球化視角看，網易的位置似乎有些尴尬。2月29日，網易發布财報，數據顯示，2023年網易總營收為1035億元，網易遊戲全年營收816億元，但其并未公布海外營收占比。在國内市場，網易的确于去年憑借《蛋仔派對》“打敗”了騰訊《元夢之星》，實現曆史性突破。
《蛋仔派對》海外版。圖源：《Eggy Party》
然而，在海外市場，網易在SensorTower《2023年中國手遊發行商收入Top30》已經滑落至第九位，同比下滑三位，被IM30、悠星網絡、點點互動超越。如果算上搬去瑞士後不再計入榜單的趣加網絡，網易的排名或許會更低。
《荒野行動》依然是網易出海的主打産品，但因為主攻日本市場，其在歐美無法與《PUBG MOBILE》抗衡。《蛋仔派對》在去年上線了港澳台及東南亞市場，一度登頂印尼下載榜榜首，但今年上線歐美等市場後，還未獲得明顯亮眼的成績。
有人分析網易的現狀，認為其“卡在日本太久了。”
遊戲行業資深研究員Stella表示，“網易通過在日本出海打開市場，以IP為核心，玩法比較多樣，比騰訊的行動甚至還早點，在當地有成熟的渠道和用戶洞察，但是日本貢獻的收入過于集中。（日本）是他們的舒适區。但是從收入上來講，他們擅長的一些品類确實沒有最近上漲的比較快的幾家做slg的廠商收入高。”
從《荒野行動》開始，網易發現了日本市場的潛力。2018年，《荒野行動》吸金4.65億美元，其中有80%來自日本。同期的《第五人格》《陰陽師》等遊戲在日本的營收也相當不錯。對日本市場的投入，弱化了網易在歐美市場的競争力，《暗黑破壞神：不朽》曾在美國市場排名靠前，但整體來看，網易并沒有一款如騰訊《PUBG MOBILE》，米哈遊《原神》般覆蓋全球的大産品。
“未來我們希望海外市場營收占比能達到40~50%。”丁磊曾于2022年表示。但現在來看，網易離“未來”，還有不小差距。
誰打敗了網易？
從排行榜上可見，此前，一直排在10名開外的點點互動，憑借去年2月新上線的冰雪末日生存題材手遊《Whiteout Survival》上升至第7名。《Whiteout Survival》在基礎上仍遵循COK-like框架，但其深化了冰雪包裝，且融合了模拟經營、策略等多種玩法，輕重度相結合，深受玩家歡迎。其被業界稱為2023年最大黑馬，産品僅上線四個月時間就吸金7500萬美元。
圖源：《Whiteout Survival》
穩坐釣魚台的騰訊、米哈遊，也同樣需要對新品保持警惕。
據SensorTower2024年1月及2月《中國手遊收入TOP30》，《Whiteout Survival》已經擊敗《原神》和《PUBG MOBILE》，連續兩月位列榜首。
圖源：SensorTower
此外，同樣是末日題材策略手遊的《Age of Origins》（殼木遊戲）也在2023年提升了25%的收入；4399去年發布的休閑遊戲《菇勇者傳說》依舊呈現上升态勢，最新排名僅次于網易《荒野行動》；疊紙《戀與深空》連續登上增長榜單，可能會成為女性向遊戲賽道出海的代表産品。
盡管騰網米依舊可以憑借手頭的産品穩坐排行榜，但未來，“躺赢”的情況幾乎不可能再出現。巨頭該緊張的時刻到了。
頭部廠商人士朱琪告訴霞光社，“現在出海的形式越來越不明朗，你不知道什麼會赢、什麼會輸，可複制的經驗已經很少了。”事實上，從黑馬的遊戲品類便可看出，玩家的心意越來越難以預測。在以往，人們很難想象看上去“粗制濫造”的爽遊《菇勇者傳說》會火遍全球。
在玩家普遍對重度遊戲感到疲憊的當下，開發輕量遊戲、挖掘創新玩法，是巨頭必須考慮的路徑。
網易已經在行動。盡管《蛋仔派對》在歐美的表現平平，但不可忽視它在東南亞及港澳台市場的成績。據點點數據統計，通過複制買量、KOL推廣等在國内驗證過的營銷手段，《蛋仔派對》在東南亞上線首月下載量就超過357萬。
當前，派對遊戲出海市場較為空白，Stella認為，“競速體育等遊戲品類的挖掘是他們目前努力的方向。”在派對遊戲元老《Stumble Guys》DAU下滑的當下，網易有望在新興市場乘勝追擊。
騰訊也在今年1月宣布“春筍計劃”，宣布要推動更多中小級别項目的立項，将針對新機會、新玩法和有潛力的垂類遊戲增加研發資源，例如二次元、女性向、AR/VR遊戲等。這可以被視為騰訊面對米哈遊、疊紙等廠商逆襲後做出的反應。
另外，圍繞IP做文章，依然是騰網米今年的重點。
“2030年打造出全球十億人願意生活在其中的虛拟世界”，是米哈遊的目标。自《崩壞學園》開始，米哈遊就一直堅持IP路線。目前，米哈遊已經基于遊戲IP推出相關漫畫、小說、動畫，且不定期舉行線下活動，吸引玩家參與。一位《原神》玩家曾告訴霞光社，“我感覺我就生活在璃月（遊戲中的場景）裡。”
今年騰訊的重磅是《地下城與勇士：起源》。這款經典端遊IP曆經數年，終于要在移動端亮相。騰訊官方形容《地下城與勇士：起源》有“非常流行的動作RPG，富有吸引力的橫版戰鬥，以及專為移動端優化的用戶友好設計。”可以看出，這款手遊已被寄予厚望。預計後續也會陸續在海外上線，這是騰訊對于老牌IP的堅持。
除了玩法創新和深化IP外，巨頭也在布局新興市場。
Data.ai數據顯示，得益于經濟發展、中産人數的增加及移動互聯網設備的普及，印度、巴西和印度尼西亞已經成為全球最大的安卓手遊市場。這可能會為之後的飛速增長奠定基礎，隻是，看誰能先抓住機遇。
目前來看，騰訊、米哈遊在新興市場已有收獲——米哈遊《原神》在巴西大受歡迎，騰訊《Honor of Kings》開服首日在巴西登頂免費榜。網易還未見明顯布局，朱琪表示，“我認為目前（網易）還是不會專門做拉美市場，本地化太難，投入大，回收低。可能整個（拉丁美洲）都沒有日本一個市場賺。”
此外，Stella還表示，“多渠道多端遊戲，随着用戶設備和需求的升級，會成為騰網米未來的努力方向之一。”
據Data.ai數據，2023年，全球手遊用戶支出下降了2%，下載量降至近 880 億次。伴随年初各大國際遊戲廠商裁員的新聞，預計今年的遊戲出海隻會越來越“卷”，騰網米未來要面臨的挑戰仍會加劇。
策略和布局依然重要，但不可控性還在增加，就像朱琪所說，“沒有主做哪個市場（的說法），隻有在哪個市場存活了下來。”
