美團-W（03690.HK）：發行80億元人民币雙期限優先票據，息率2.50%/3.10%

美團公告：繼10月26日建議票據發行公告後，公司于10月27日與初始買家訂立購買協議，發行本金總額人民币45億元的2031年到期2.50%優先票據及人民币35億元的2036年到期3.10%優先票據，發行價均為本金的100%，利息自2026年11月3日起每半年（每年5月3日及11月3日）支付一次。扣除包銷傭金及估計發售開支前，所得款項總額為人民币80億元，淨額拟主要用于現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。中信裡昂、高盛（亞洲）、美銀、建銀亞洲、工銀亞洲、交行香港分行、彙豐及摩根士丹利擔任聯席全球協調人，興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、信銀國際、國泰君安香港、華泰金控、中銀香港及瑞銀香港分行任聯席牽頭經辦人。票據預期獲穆迪Baa1、标普BBB+及惠譽BBB+評級，将向聯交所申請以僅向專業投資者發債方式上市，已獲聯交所資格确認書。