金沙中國有限公司（01928.HK）：發行10億美元優先票據，淨額約9.89億美元用于贖回舊債

金沙中國公告内幕消息：10月27日（紐約時間）與Barclays、BofA Securities及Goldman Sachs（初始買家代表）就發行票據訂立購買協議，發行7億美元2032年到期優先票據（年利率6.400%，發售價99.851%）及3億美元2033年到期優先票據（年利率6.700%，發售價99.954%），發行日期預計為11月3日。票據發售所得款項淨額估計約9.89億美元，拟連同手頭現金悉數贖回7億美元2.300%二零二七年票據未償付本金及應計利息、償還二零二四年SCL循環融資未償還結餘，并用作一般企業用途（包括資本開支）。票據拟于聯交所上市，已獲聯交所合資格函件。