中梁控股(02772.HK)今早以2.1港元平開,曾高見2.27港元,升8%,該公司今早公布,撤銷派付中期息,并拟就兩筆美元債進行交換展期。
該公司公布,經審慎考慮,董事會已決議撤銷派付2021年中期股息18.4港仙(派付予今年8月19日名列股東名冊的公司股東),原因是鑒于中國房地産面臨的持續不确定性、持續波動的市況以及新冠肺炎疫情的持續影響,為保留更多現金維持流動性,以應對目前的市場困境,以及為達緻更佳營運資金管理。
與此同時,該公司公布,根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規限下,就至少2.6082億美元或2022年5月票據未償還本金額的90%,及3.9555億美元或2022年7月票據未償還本金額的90%開始交換要約,并征求合資格持有人同意對規管交換票據的契約的若幹建議修訂;同時,交換票據的交換要約及同意征求于4月28日即今日開始,并将于倫敦時間5月10日下午4時正屆滿。新票據于2022年5月18日或前後在新交所上市。
中梁控股表示,自從2021年中以來,中國民營房企及一直為行業發展與增長提供資金的資本市場出現逆轉。中國政府繼續對房地産行業實施嚴格的調控措施。為房地産開發的銀行借貸減少使房企獲得境内資金的渠道受限。此外,提供予買家的按揭放款銀行借貸減少,加上買家對房企項目完工能力的疑慮,均導緻物業銷售下跌。由于市況急劇變化,多家中國房企面臨資金流動性問題及債務違約。境外資本市場對該等信貸事件極端負面,影響了該公司為應對到期債務的資金來源。
自2022年初以來,中國房地産行業持續波動。房地産開發的銀行借貸持續減少,連同多宗負面信貸事件,令市場更擔憂中國房企的營運;加上近期中國很多地區爆發疫情而實施的封鎖措施,中國房企的銷售普遍下跌。該集團最近數月的合約銷售總額亦出現顯著下滑。該集團截至2022年3月31日止三個月的合約銷售總額較截至2021年3月31日止同期減少55%。
面對不利的市場環境,該集團正盡力産生充足現金流量以應付其财務承擔,包括對其現有信貸融資進行展期,把握機會進行新融資及節省支出。該集團亦采取措施以緩解行業困境帶來的挑戰,包括加快銷售及現金回款以及暫停擴充土地儲備。
作為該等措施的一部分,該公司正進行交換要約及同意征求,以改善财務狀況、延長債務到期情況、強化資産負債表及改善現金流量管理。該公司向票據合資格持有人提供機會,将其交換票據交換為新票據,新票據具有經延長的期限、及旨在可以讓該公司改善财務狀況及穩定性的條款。