美股近日的大升，實在是相當誇張。相比之下，恒生指數升幅則比較溫和。但是，從個别闆塊看，港股也有其可取之處，例如新股熱潮，筆者最近也寫過不少新股及半新股。此外，港股的半導體闆塊其實也相當不錯，例如筆者早前文章提及過的華虹半導體(01347.HK)。其他如PCB，光通訊這些跟AI有大關系的闆塊也是相當強勁，代表股份包括建滔積層闆(01888.HK)及長飛光纖光纜(06869.HK)。所以隻要揀對股票，根本不用擔心恒指升幅不足的問題。
不過，這些闆塊其實已急速升了一段不短的時間，不是說它們不會繼續上升，但是如果你現在沒有倉位而去追貨，其實已經錯過了不少，倒不如先退一步，尋找其他有潛力的闆塊，再等待它們調整。
而最近的蘋果概念闆塊，可能就是下一個資金會流到的闆塊。消息面上，蘋果(AAPL.US)将于下個月初舉行全球開發者大會(WWDC)，而今次的開發者大會，市場非常有信心将會是一個重要的轉折點。
市場預計蘋果将會推出首款蘋果的折疊手機。雖然折疊手機并非全新事物，卻是将會是蘋果近年的最重大革新之一，畢竟蘋果近年的手機産品一直未能突破瓶頸，每一代新手機都隻是“擠牙膏式”的改進，完全缺乏喬布斯年代的驚喜。但“擠牙膏”了那麼多年，今年執行長Tim Cook也将會退任，由硬體工程資深副總裁John Ternus接任，所謂新人事新作風，由今年開始放棄“擠牙膏”并讓新執行長打響頭炮也是合理判斷。因此，相信今年的WWDC至少會有一定程度的驚喜。
另一方面，一直被嘲笑在AI浪潮毫無作為的蘋果，或許今年WWDC就會向大家反省，推出全新的AI戰略。事實上，早前蘋果已與谷歌-A(GOOGL.US)合作，确認蘋果新一代Apple Foundation Models會以Google的Gemini模型和雲端技術為基礎用來驅動“Apple Intelligence”以及新版 Siri 等AI功能。相信很大機會會推出在今年的新iPhone内。因此，AI方面，蘋果似乎将會有全新的突破，或将引發一波龐大的換機潮。
當換機潮發生，當然就要留意蘋果概念股，港股就有不少蘋果概念股，包括富智康集團(02038.HK)、FITHONTENG(06088.HK)、偉仕佳傑(00856.HK)、丘钛科技(01478.HK)、瑞聲科技(02018.HK)、高偉電子(01415.HK)、藍思科技(06613.HK)、以及舜宇光學科技(02382.HK)。有機構報告指出，2026年全球折疊屏出貨量将增長20%，而蘋果有望拿下28%的市場份額，這将帶動整個産業鍊進入高速發展階段。
而上述衆多港股蘋果概念股中，專注于高科技連接器和電子産品的設計與制造的鴻騰精密特别值得一提。除了技術形态上明顯優于其他之外，鴻騰精密同時也是光通信闆塊的一員，使它同時具備“蘋果概念”及“AI算力基建”兩大主題，而且與英偉達(NVDA.US)在AI伺服器領域亦合作密切。有興趣炒蘋果概念的朋友可多加留意。
題外話，AI的火熱也不限于上述領域，汽車也是一個可讓AI充分發展的領域，在最近的2026北京車展上，“龍蝦上車”的概念非常火爆。不少汽車配備股都借此走高，筆者年初提及過的敏實集團(00425.HK)也受刺激上升近7.5%。大家也可留意一下。
作者：黎家聰
