美中嘉和(02453.HK)發布公告，2026年5月10日，公司與配售代理(即海通國際)及認購人訂立配售及認購協議，據此，公司将發行而認購人将認購本金總額為6800萬港元的債券(即将予發行的本金額為6800萬港元的2厘可換股債券，于2027年到期)，惟須受配售及認購協議所載條款及條件規限。
初步換股價每股股份1.7港元，較聯交所于2026年5月8日(即配售及認購協議獲簽署前的最後交易日)所報最後收市價每股股份1.49港元溢價約14.09%。根據初步換股價每股H股1.7港元及假設債券按初步換股價悉數轉換，債券将可轉換為4000萬股H股，相當于公司于本公告日期現有已發行H股的約12.74%及現有已發行股本的約5.10%。認購人(即佳曦控股有限公司)為石藥集團(01093.HK)的全資附屬公司。結合石藥集團深厚的醫藥行業背景以及領先的行業地位，集團将加深與石藥集團的戰略合作，以期創造良好的業務協同發展效應，有助于集團在腫瘤醫療領域實現長期經營表現提升。
發行債券的所得款項總額合共為6800萬港元，發行債券的所得款項淨額預計合共約為6310萬港元。公司拟将債券的所得款項淨額按以下方式動用：(a)約70%将用于償付金融機構向公司及其附屬公司提供的貸款，包括但不限于營運資金貸款的本金及利息、固定資産貸款的本金及利息以及融資租賃負債，預期将于2026年12月31日前獲悉數動用；及(b)約30%将用于補充公司及其附屬公司的營運資金作一般公司用途，預期将于2026年12月31日前獲悉數動用。
