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永泰生物-B(06978.HK)拟發行3億元新可換股債券及票據 置換到期舊債

來源:玉雯 時間:2026-02-09 23:55:59

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永泰生物-B(06978.HK)公告,于2026年2月9日,公司、投資者、該等人士與義務人訂立認購協議,據此,公司有條件同意發行而投資者有條件同意認購(i)本金額為人民币2.7億元的新可換股債券,初步換股價為每股換股股份2.92港元,及(ii)本金額為人民币3000萬元的票據。


認購事項的代價将專門用作全數及最終清償将于2026年2月20日到期的2023年可換股債券的本金額。新可換股債券及票據均将受惠于抵押文件所構成的擔保。


按初步換股價每股換股股份2.92港元(即人民币2.62元)計算,于悉數行使新可換股債券所附的換股權後将配發及發行最多102,880,787股股份,相當于現有已發行股份約16.66%以及經配發及發行換股股份擴大的已發行股份約14.28%。


于收到新可換股債券及票據,且公司已支付2023年可換股債券項下的應計未付利息,并在達成其中所述條件的情況下,投資者應訂立簽署以公司為受益人的清償契據,以确認2023年可換股債券獲全數及最終清償。

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