HTSC(06886.HK)發布公告，公司與經辦人于2026年2月3日(交易時段前)訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付将由公司發行的本金總額為100億港元的債券(即于2027年到期的零息可轉換債券)。
初始轉換價為每股H股19.70港元，較最後交易日于香港聯交所所報最後收市價每股H股18.45港元溢價約6.78%。假設按初始轉換價每股H股19.70港元悉數轉換債券，債券将可轉換為約5.08億股H股，相當于本公告日期的現有已發行H股數目的約29.53%及現有已發行股份數目的約5.62%。轉換股份将根據一般性授權由公司配發及發行。
待債券發行完成後，扣除傭金及開支後，債券的所得款項淨額估計約為99.247億港元，按初始轉換價計算，相當于每股轉換股份的淨發行價約為19.55港元。公司拟将發行債券所得款項用于支持公司的境外業務發展，以及補充其他運營資金。
