美聯儲如預期所料按兵不動，上調對經濟評估并稱失業率有企穩迹象。黃金曆史性升破5400美元，加拿大頭部退休基金将日元、黃金和瑞郎視為潛在的美元替代品。
隔夜要點
· 美國股市納斯達克指數周三小幅上漲，芯片股帶來提振。美國公債收益率上漲，之前美聯儲一如預期維持利率不變，并指出通脹仍處于高位、勞動力市場持續趨于穩定,美元兌歐元和日圓守住漲勢。油價升至去年9月底以來最高，因對伊朗局勢的擔憂升溫，同時疲弱的美元也提供支撐。金價大漲，首次突破每盎司5400美元，本月以來的迅猛漲勢毫無放緩迹象，因經濟與地緣政治不确定性升溫，投資者持續買入避險資産。
國際新聞
· 美聯儲以10比2的投票結果維持利率不變，政策聲明稱失業率有企穩迹象，暗示對利率調整會更為審慎。主席鮑威爾預計未來一年經濟将明顯改善。
· 美國财長貝森特否認入市幹預日元彙率，重申長期奉行強勢美元政策。日元彙率應聲重挫，美元大漲。
· 黃金曆史性升破5400美元，加拿大頭部退休基金将日元、黃金和瑞郎視為潛在的美元替代品。
· 貝森特表示，特朗普可能在大概一周内公布新美聯儲主席人選。聯邦選舉委員會記錄顯示，被視為下一任美聯儲主席熱門人選的貝萊德（BLK.US）高管Rick Rieder曾向特朗普一些主要政治對手和民主黨高層捐款。
· 特朗普稱留給伊朗的時間所剩無幾，德黑蘭需盡快與美國達成核協議，否則将面臨遠比去年6月更為猛烈的軍事打擊。伊朗表示，若被步步緊逼，将做出前所未有的回應。
· 白宮據悉召集銀行和加密貨币業代表開會，力圖推進數字資産立法。
· Meta（META.US）第一财季營收展望超預期，料為今年大規模人工智能支出提供支撐。
· 微軟（MSFT.US）第二财季資本開支飙升至紀錄新高，雲計算業務營收放緩，增幅勉強符合分析師預測。微軟盤後下跌。參見：《【市場要評】微軟（MSFT.US）算力産能将釋放增長》
· 英國《金融時報》：馬斯克暗示可能把SpaceX首次公開募股時間定在6月，以契合某個行星現象和他55歲生日。
· 美國民主黨人借撥款談判施壓，要求限制特朗普的移民執法行動。在明尼蘇達當街射殺美國公民的聯邦特工被“行政休假”，明尼阿波利斯市長稱不會改變移民政策，特朗普指責其“在玩火”。
· 德國當局據悉在洗錢調查中對德意志銀行（DB.US）展開突擊搜查，涉及與俄羅斯大亨Abramovich的過往聯系。
· 亞馬遜（AMZN.US）宣布計劃裁減約1.6萬名公司層面員工，以實現降本增效。
大中華新聞
· 英國首相斯塔默訪華，承諾将推動與中國建立更加“成熟”的雙邊關系，預計他将于周四與國家主席習近平會晤，此後還将訪問上海。
· 中國要求提升産供鍊保障力，拟到2030年建成100家左右綜合物流企業。
· 央視報道，中國拟自2028年起要求新車配備自動緊急制動系統。
· 上期所宣布，自1月30日收盤結算時起，調整黃金、白銀等期貨合約漲跌停闆幅度和交易保證金比例。
· 澳大利亞油菜籽在暫停數年後恢複對華出口，據悉中國已對至少一批油菜籽完成海關查驗。
· 牧原食品（002714.SZ）将以不超過每股39港元的價格在香港發行約2.74億股，籌資至多107億港元。預計H股将自2月6日起開始交易。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數在美聯儲維持利率不變之後觸及日内高點，此前貝森特關于美國絕沒有入市幹預日元的表态也為美元帶來支撐。WTI升至四個月新高，特朗普警告伊朗盡快達成核協議。
· 金價刷新紀錄高位，延續此前美元疲軟及投資者抛售主權債和貨币所推動的迅猛漲勢。
财報和經濟數據焦點
· 美國至1月24日當周初請失業金人數（萬人）（前值：20，預測值：20.5）
· 美國11月貿易帳（億美元）（前值：-294，預測值：-405）
· 美國11月工廠訂單月率（前值：-1.3%，預測值：1.6%）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Gloria Guo
