極兔速遞-W(01519.HK)發布公告，2026年1月22日，債券發行人(即Bolt Innovation Limited，公司一間全資附屬公司)、公司及經辦人已訂立一份認購協議，在認購協議的條款及條件的規限下，經辦人各自(而非共同)已同意認購及支付，或促使認購人認購及支付債券發行人将予發行的本金總額為46.50億港元的2026年可換股債券。公司無條件及不可撤回地同意擔保信托契據及2026年可換股債券列明債券發行人應付的所有到期款項。2026年可換股債券的發行價将為2026年可換股債券本金總額的100.00%，而每份債券的面值将為200萬港元及超出面值部分為100萬港元的整數倍。
初始換股價每股B類股份14.55港元較1月22日(即簽署認購協議的交易日)香港聯交所所報最後收市價每股B類股份11.12港元溢價約30.85%。按照初始換股價14.55港元及假設2026年可換股債券按初始換股價悉數兌換，則2026年可換股債券将可兌換為最多約3.20億股新股，占于本公告日期公司現有已發行股本的約3.56%。
發行2026年可換股債券的所得款項總額将為46.50億港元，及發行2026年可換股債券的所得款項淨額将約為45.96億港元。公司拟将發行2026年可換股債券的所得款項淨額用于進一步發展集團的海外業務及技術升級、優化集團的資本架構(包括股份回購)，以及作一般企業用途。
