洛陽钼業(03993.HK)發布公告，2026年1月19日，公司、發行人(即CMOC Capital Limited，公司的全資附屬公司)與經辦人訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人已同意按個别而非共同基準認購及支付，或促使認購人認購及支付，由發行人發行的本金總額為12億美元的債券(即12億美元于2027年到期的零息有擔保可換股債券)，而公司已根據擔保契據的條款，無條件及不可撤銷地擔保發行人如期支付信托契據和債券項下應付的所有款項。
初始轉換價為每股H股28.03港元，較1月19日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯交所所報最後收市價每股H股21.78港元溢價約28.70%。假設按初始轉換價每股H股28.03港元悉數轉換債券，則債券将轉換為約3.337億股H股，相當于公司于本公告日期現有已發行H股數目約8.48%及公司現有已發行股份數目約1.56%。轉換股份将由公司根據一般授權配發及發行。
待債券發行完成後，債券發行所得款項淨額将約為11.875億美元。公司拟将該等所得款項用于支持公司境外資源項目的擴産、優化及持續性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。
