美國年末服務業增速創逾一年最快，但職位空缺和ADP報告顯示就業持續降溫。特朗普政府計劃無限期掌控委内瑞拉石油出口，并要求售油所得隻能用來買美國貨。
隔夜要點
· 美國股市标普500指數周三收低，因摩根大通、黑石等金融股下跌，而英偉達和Alphabet提振納斯達克指數，投資者轉向人工智能(AI)相關股票。美國公債收益率在震蕩交投中下跌，在周五備受矚目的12月就業報告公布之前，交易員們對顯示美國經濟喜憂參半的經濟數據進行了評估。美元兌日圓和歐元等主要貨币持穩，市場圍繞本周的幾項美國勞動力市場數據調整倉位。油價連續第二個交易日收低，投資者消化美國總統特朗普達成的協議，即進口價值高達20億美元的委内瑞拉原油，此舉将增加全球最大石油消費國的供應。金價跌逾1%，投資者在近期上漲後獲利了結。
國際新聞
· 美國11月職位空缺數降至逾一年最低，招聘人數也出現下滑。ADP報告顯示12月私營部門就業人數溫和增長，勞動力需求仍偏弱。
· ISM報告顯示，美國12月服務業擴張速度為一年多來最快，新訂單大幅增長。
· 美美國收緊對委内瑞拉石油的封鎖，已扣押四艘與該國有關的油輪，包括懸挂俄羅斯旗幟的船隻。防長稱封鎖措施在全球各地均有效。
· 特朗普政府計劃無限期掌控委内瑞拉石油出口，并将相關銷售收入存入美國賬戶。特朗普宣布委内瑞拉的賣油錢隻能用來買美國貨。
· 特朗普發帖質疑北約作用，丹麥和格陵蘭外長将于下周與美國國務卿盧比奧會面，試圖通過外交手段緩和格陵蘭争端。
· 特朗普簽署備忘錄宣布美國退出66個國際組織，包括35個非聯合國組織和31個聯合國實體。
· 特朗普拟禁止機構投資者購買獨棟住宅并呼籲國會出台相關法案，據悉他還簽署行政令要求國防企業減少股票回購和派息。
· 特朗普要求美國将2027年國防開支提高逾50%至1.5萬億美元。他表示，這一前所未有的增幅将由過去一年關稅收入來支付。
· 據悉人工智能初創公司Anthropic新一輪融資拟募集100億美元，對該公司的估值達到3500億美元。
· 歐元區12月通脹率降至目标水平，為歐洲央行維持利率不變提供了支撐。
· 中國據悉開始審查Meta（META.US）收購人工智能初創公司Manus的交易，若認定存在違規行為，可能阻礙交易後續推進。
大中華新聞
· 中國将加快推進人工智能技術在制造業融合應用，強化人工智能算力供給。
· 人工智能企業智譜（2513.HK）周四将在香港上市，其IPO公開發售部分獲逾千倍認購，周三該股在暗盤交易中一度上漲35%。
· 據悉周五将上市的人工智能公司MiniMax (100.HK) 香港IPO發行價定在每股165港元，位于指導區間高端。
· Information報道，中國政府本周指示科技公司暫不推進采購英偉達（NVDA.US）H200人工智能芯片的計劃。
· 加拿大總理卡尼下周将訪華，以推動重建中加關系并減少加拿大對美國的經濟依賴。
· 中國央行連續14個月增持黃金，自2024年11月本輪購金周期開始以來，累計購買量約合42噸。
· 路透報道，萬科（2202.HK）獲得貸款機構同意将利息支付推遲至9月。另據上海清算所網站公告，22萬科MTN004、22萬科MTN005債券持有人會議拟于1月21日召開。
· 中化據悉考慮将公司在倍耐力的持股比例下調至10%，以緩解美國市場準入壓力。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數小幅走高，市場消化喜憂參半的經濟數據。
· 油價續跌，市場預期來自委内瑞拉的石油供應将增加。白銀和鉑金大幅下挫，黃金價格也走低。
财報和經濟數據焦點
· 美國1月3日當周初請失業金人數（萬人）（前值：19.9，預測值：21）
· 歐元區11月PPI月率（前值：0.1%，預測值：0.2%）
· 歐元區11月失業率（前值：6.4%，預測值：6.4%）
· 瑞士12月CPI月率（前值：-0.2%，預測值：-0.1%）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
