佳兆業集團控股有限公司（01638.HK）于今日發布公告，提出以發行股份代替現金支付，即「以股代息」的創新型債務管理方案，并啟動同意征求程序，旨在展現資本韌性，穩守資産價值，并透過債務管理、央地協同與多元生态三大維度實現突破，助力集團穿越市場周期。
根據同意征求聲明所載條款及在其條件規限下，佳兆業就本公司、附屬公司擔保人及GLAS Agency (Hong Kong) Limited（作為各系列票據的受托人）訂立日期為二零二五年九月十五日有關各系列的契約（經于本公告日期前補充或修訂）的建議修訂，向截至記錄日期（即二零二五年十二月一日）的未償還票據的合資格票據持有人開始進行同意征求。同意征求的主要目的是根據同意征求聲明所載條款及在其所載條件的規限下修訂契約條款，以股份形式代替現金支付于二零二五年十二月二十八日就票據應付的最低現金利息，且佳兆業可選擇以股份形式代替現金支付于二零二六年六月二十八日及二零二六年十二月二十八日就票據應付的最低現金利息。
票據的同意征求于二零二五年十二月二日開始并将于二零二五年十二月十七日下午四時正（倫敦時間）或依據同意征求聲明延長的任何期限（「屆滿期限」）屆滿，除非佳兆業另行延長或提早終止則另作别論。倘适用屆滿期限獲延長或提早終止，佳兆業将作出适當公告。
此外，佳兆業接納同意及支付同意費的責任須待（其中包括）就各系列票據的建議修訂獲持有各系列票據本金總額不少于75%的合資格持有人有效交付同意後，方可作實。
