海偉股份(09609.HK)發布公告，公司拟全球發售3083.14萬股H股，中國香港發售股份308.32萬股，國際發售股份2774.82萬股(以上可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)；2025年11月20日至11月25日招股；發售價将為每股發售股份14.28港元，股份将以每手200股股份買賣，中金公司為獨家保薦人；預期股份将于2025年11月28日開始在聯交所買賣。
根據灼識咨詢的資料，以2024年的電容器基膜銷量計，集團是中國第二大的電容器薄膜制造商。集團的電容器薄膜産品主要包括(i)電容器基膜及(ii)金屬化膜。該等産品為薄膜電容器的關鍵組成部分，而薄膜電容器以其出色的耐電壓性、高頻穩定性及長使用壽命而著稱。薄膜電容器的終端應用場景廣泛，包括(i)新能源汽車，(ii)新能源電力系統，(iii)工業設備及(iv)家用電器。于2024年，按電容器基膜的收入計，集團于中國的市場份額為10.9%。
集團已與基石投資者(即彙興麗海有限公司(“彙興麗海”)，該公司由上海彙興麗海企業管理合夥企業(有限合夥)全資擁有)訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額約2.182億港元購買的若幹數目的發售股份，惟須待若幹條件達成後方可作實。按發售價14.28港元計算，基石投資者将認購的發售股份總數将為1512.9萬股發售股份。
按每股發售價14.28港元計算，且假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，集團估計将自全球發售收取所得款項淨額約3.889億港元。根據集團的戰略，集團拟将全球發售所得款項按下文所載金額作以下用途：所得款項淨額的約82.0%預期将用于進一步擴大集團的産能。集團計劃在中國南方建設生産電容器基膜的新生産工廠(“中國南方工廠”)；約5.0%預期将用于提升集團的研發能力；約3.0%預期将用于銷售及營銷活動；及約10.0%預期将用作營運資金及用于其他一般企業用途。
