會議紀要顯示美聯儲多位官員傾向于12月按兵不動，美國取消發布10月就業數據，交易員大幅降低年末降息押注。英偉達盤後大漲，強勁營收展望緩解AI泡沫擔憂。
隔夜要點
· 美元兌日元守住漲勢，稍早創下九個半月新高，兌歐元也上漲。美國總統特朗普表示其政府已開始面試下一任美聯儲主席。金價從一周低位回升，受助于美國就業數據疲軟，在本周公布更多延遲的美國數據之前，投資者評估美聯儲12月降息的可能性。
國際新聞
· 美聯儲10月份會議紀要顯示，多位官員傾向于反對12月降息，認為年内保持利率不變可能是适宜之舉。利率市場交易員預測12月降息概率約為30%。
· 特朗普開玩笑稱如果貝森特不能幫助推動利率下降，将解除其财長職位。
· 美國勞工統計局取消發布10月份就業報告，将在12月16日公布的11月非農報告中納入10月數據。
· 美國8月貿易逆差收窄，出口小幅上升，進口錄得四個月來最大降幅。普查局稱9月零售銷售報告改期至11月25日發布。
· 舊金山聯儲研究報告顯示，美國移民數量大幅下降可能導緻未來幾年勞動力增長放緩，甚至出現萎縮。
· 特朗普政府再度推動俄烏停戰，陸軍高官赴烏克蘭商讨如何加大對莫斯科施壓。參議員稱，白宮已批準對與俄羅斯有業務往來的國家實施制裁的法案。
· 英國10月份通脹率七個月來首次下降，市場對央行的降息押注升溫。
· 路透：特朗普或推遲對進口半導體加征關稅的計劃，以免激化與中國矛盾。
· 摩根大通(JPM.US)交易部門認為，目前抄底美股正當其時，技術性洗盤可能已結束。高盛(GS.US)也發表類似觀點。
· 比特币大跌引發連鎖反應，逾5億美元撤出貝萊德旗下比特币ETF，創該基金成立以來單日最大資金流出紀錄。
· 英偉達(NVDA.US)強勁财報緩解人工智能(AI)泡沫擔憂，該公司第三财季營收大增62%，本财季營收展望也超過分析師預期，其股價盤後大漲逾5%。
· Alphabet(GOOGL.US)最新發布的Gemini人工智能模型獲得一緻好評。
大中華新聞
· 香港證監會官員表示，香港正在與内地合作，探讨南向互換通，讓内地投資者能進入香港的衍生品市場。
· 香港與深圳發布攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案，包括推動深圳金融機構在香港成立金融科技子公司。
· 新加坡總理黃循财表示，中美激烈的競争和較量還會繼續下去，雙方設立的護欄将确保較量不會演變成完全脫鈎，甚至走向更糟的對抗和沖突。
· 中國進一步預訂至少十船的美國大豆，本季迄今總采購量超過200萬噸。
· 美國财政部兩位前官員表示，人民币被低估18%，已成為北京提振國内需求的障礙，中國當局應推動彙率大幅上漲。
· 中國券商業迎來重大重組，中金公司(3908.HK)拟換股吸收合并東興證券、信達證券。合并後注冊資本将達113億元人民币。
· 荷蘭政府暫停對安世半導體(600745.SS)的行政令，将控制權交還其中國母公司，但張學政CEO職務并未恢複。中國稱荷蘭距解決半導體産供應動蕩根源還有差距，期待真正的建設性方案。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數升至兩周高點，交易員加大對美聯儲按兵不動的押注。日元領跌G-10貨币。
· 油價下跌，美國官方數據顯示成品油庫存增加，并且特朗普政府再度推動俄烏停戰。
· 倫敦期銅回升，最大産銅國之一智利上調對今明兩年的價格預測。黃金企穩。
财報和經濟數據焦點
· 美國9月季調後非農就業人口(萬人) （前值：2.2，預測：5）
· 美國9月失業率（前值：4.30%，預測：4.30%）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
