多位美聯儲官員發表偏鷹派言論，市場預測12月降息概率不到五成。中國上月社融增量創逾一年最低水平，貸款需求幾近幹涸，周五将公布的工業增加值和零售銷售增速均料放緩。
隔夜要點
· 美國股市周四大幅收跌，Nvidia和其他人工智能巨頭急挫，投資者因通脹擔憂以及美聯儲決策者對美國經濟健康狀況存在分歧而降低降息預期。随着美國政府重開，美元下跌，交易員正努力應對停擺将對美元信任度産生的長期影響，同時也在等待即将公布的大量經濟數據。油價在上日大跌約4%後基本持穩，因投資者權衡了對全球供應過剩的擔憂和對俄羅斯盧克石油公司即将實施的制裁。金價下跌，從盤初觸及的三周高點回落。
國際新聞
· 美國總統特朗普表示，如果中國嚴厲打擊芬太尼及其前體化學品的出口，他願意取消所有對華芬太尼相關關稅。
· 特朗普首席經濟顧問哈塞特表示，9月就業報告可能下周公布，10月數據不包含失業率。目前掌握的經濟數據支持繼續降息。
· 包括克利夫蘭聯儲行長在内的多位美聯儲官員近期就貨币政策發表偏鷹派言論，對12月降息必要性提出質疑。交易員押注美聯儲12月降息可能性不足50%。
· 科技股重挫拖累标普500指數創下一個月來最大跌幅。比特币跌破10萬美元大關，受新一輪避險情緒拖累。
· CBS報道，美軍可能幾天内對委内瑞拉開展行動，已提交打擊方案供特朗普選擇。
· 國際能源署連續第六個月上調明年全球石油供應過剩量預測，預計需求将在本十年末停止增長。
· 據悉特斯拉（TSLA.US）正在開發支持蘋果（AAPL.US）公司CarPlay系統的功能，目前已進入内測階段。
· CNBC報道稱xAI在E輪融資中籌集150億美元，但馬斯克對此否認。
大中華新聞
· 中國10月社融增量創逾一年最低水平，遠遜經濟學家預期，貸款需求幾近幹涸。周五将公布的工業增加值和零售銷售增速均料放緩。
· 歐洲理事會同意取消所有價值低于150歐元包裹的關稅豁免，歐盟委員會主席稱這是更好處理小包裹激增的關鍵一步，尤其是來自中國的包裹。
· 德國總理表示，出于安全考慮，華為等中國供應商将被排除在德國未來的電信網絡之外，6G網絡不允許使用任何來自中國的組件。
· 中國強烈抗議日本首相高市早苗涉台言論，警告不收回就承擔一切後果。
· 中國國家主席習近平将缺席本月在南非舉行的二十國集團領導人峰會，總理李強将代表中國出席。
· 美國FBI局長介紹上周北京之行情況，稱除了13種芬太尼前體外，中國還同意限制7種芬太尼相關化學品。
· 荷蘭将派遣高級别代表團前往北京商讨解決安世半導體問題，中國商務部稱将繼續理性、專業、負責地與荷蘭溝通此事。
· 騰訊（0700.HK）第三季度營收超預期，該公司與蘋果（AAPL.US）達成協議，蘋果将處理微信小遊戲和小程序的支付事宜，并抽成15%。
· 京東（9618.HK/JD.US）第三季度營收實現15%的超預期增長，得益于政府主導的消費補貼，以及向外賣等新業務領域的強勢推進。
· 天津濱海新區人民法院受理債權人對恒大汽車子公司的破産及清算呈請，該子公司擁有恒大主要生産基地。
· 億萬富豪投資者David Tepper旗下對沖基金第三季進一步減持京東、阿裡巴巴（9988.HK/BABA.US）和拼多多（PDD.US）。荷蘭養老金巨頭第三季清倉滿幫（YMM.US）、攜程（9961.HK/TCOM.US）等在美上市中概股，拼多多也遭減持。
商品及外彙市場
· 美元指數七個交易日以來第六天下跌，美國政府結束停擺後10月關鍵數據仍可能斷檔，交易員擔憂美國經濟前景不明。
· 原油期貨小幅反彈，交易員在權衡供應過剩創紀錄的前景以及美國制裁帶來的供應風險。随着市場下調對美聯儲降息的預期，金價下跌。
财報和經濟數據焦點
· 歐元區第三季度GDP年率修正值（前值：1.30%，預測：1.30%）
· 美國至11月7日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)（前值：330）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Gloria Guo
