【中信建投：Meta确認6000億美元AI投資計劃，中科曙光發布640卡超節點】

【中信建投：Meta确認6000億美元AI投資計劃，中科曙光發布640卡超節點】中信建投研報指出，Meta周五發布公告，确認将于2028年前在美國投資6000億美元，用于建造人工智能數據中心和人才招募等。此外，公司正在與各地的公用事業公司合作，獲取運行數據中心所需的水電資源。公司表示，迄今為止已經通過直接投資為美國各地電網新增15GW的能源。研報指出，當下AI大模型的用戶滲透率仍較低，大模型帶來的算力投資方興未艾，投資的天花闆可以很高。一方面，我們持續推薦AI算力闆塊，包括北美算力産業鍊與國内算力産業鍊的核心公司；另一方面，我們也建議關注AI應用闆塊，包括端側AI的進展，此外，我們也建議關注前期漲幅不大、未來可能改善的海纜及光纖光纜闆塊，以及國内外巨頭紛紛加碼的量子科技闆塊。