長江生命科技(00775.HK)公布,公司間接全資附屬DEFJ拟将以1.25億美元(相當于約9.75億港元)出售旗下黑色素瘤疫苗業務予納斯達克上市公司TransCode Therapeutics。交易對價将以買方向賣方發行代價股份的方式支付。買方亦将于其或其代表首次達成相應裡程碑事件時,向賣方支付多筆裡程碑款項,金額最高為9500萬美元(相當于約7.41億元)。
同日,賣方與買方訂立投資協議,據此,賣方同意購買而買方同意發行并出售買方優先股融資股份,總代價約為2500萬美元(相當于約1.95億元)。
于發行買方普通股付款股份後,賣方将持有約9.1%發行在外買方普通股股份。于買方優先股付款股份及買方優先股融資股份獲轉換并發行買方普通股(假設将就該等交易而發行的所有買方優先股獲全數轉換)後,賣方将持有約90.7%發行在外買方普通股股份。