重塑能源(02570.HK)發布公告，2025年9月25日，公司與聯席配售代理(即中金公司及招商證券國際)訂立配售協議，據此，聯席配售代理有條件同意(作為公司聯席配售代理)竭力促使承配人(其及其最終實益擁有人(倘适用)将為獨立第三方)購買58.386萬股配售股份，配售價為每股配售股份137.00港元。
配售事項下的58.386萬股配售股份相當于本公告日期現有已發行H股數目的約1.44%及現有已發行股份數目的約0.68%。配售股份的配售價每股137.00港元較H股于9月25日(即最後交易日)于聯交所所報收市價每股159.70港元折讓約14.21%。
假設所有配售股份均獲悉數配售且待交割後，預計配售事項最高所得款項總額及所得款項淨額将分别約為8000萬港元及7830萬港元。該等所得款項淨額目前拟按如下方式使用：約50%将用于通過償還未償還銀行貸款及租賃負債而優化集團财務結構；及約50%将用于一般公司用途。預期配售事項所得款項淨額将于2026年12月31日或之前悉數動用。
