銀諾醫藥-B(02591.HK)發布公告，公司拟全球發售3655.64萬股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份365.58萬股，國際發售股份3290.06萬股；2025年8月7日至8月12日招股；發售價将為每股發售股份18.68港元，每手買賣單位為200股，中信證券及中金公司為聯席保薦人；預期股份将于2025年8月15日開始在聯交所買賣。
自2014年成立以來，集團已建立了針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線。集團的管線目前包括正在開發用于治療肥胖和超重及代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)的核心産品依蘇帕格魯肽α，以及五款處于臨床前階段的候選藥物。集團于2025年1月在中國成功獲得用于治療2型糖尿病(T2D)的依蘇帕格魯肽α的監管批準。集團的核心業務模式為發現、開發及商業化糖尿病及其他代謝性疾病的創新療法。截至最後實際可行日期，集團所有的藥物及候選藥物均由集團自主開發。為配合集團的内部工作，集團亦可能與第三方就集團候選藥物的臨床開發及商業化進行合作。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購總金額為1000萬美元(或約7850萬港元)的若幹數目的發售股份。根據發售價每股發售股份18.68港元，基石投資者将認購的發售股份總數将為420.1萬股。基石投資者包括駿升環球有限公司(“駿升”，由獨立第三方LI Guozhen全資擁有)、邁富時(02556.HK)、Ginkgo Fund、個人投資者鄧海峰、以及個人投資者黎慧鳳。
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使及發售價為每股H股18.68港元，公司的全球發售淨所得款項總額将約為6.101億港元。集團計劃将該等全球發售淨所得款項用于以下用途：(a)約90.0%将用于正在進行及計劃中的臨床試驗以及核心産品依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市，其中：(i)約62.4%将用于進行依蘇帕格魯肽α适應症擴展的進一步臨床研究；(ii)約27.6%連同其他資金來源将用于依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市，包括擴大集團的内部銷售及營銷團隊；以及(b)約10.0%将用于營運資金及一般公司用途。
