康諾亞-B(02162.HK)發布公告，2025年6月11日(交易時段前)，公司、補足賣方(即Moonshot Holdings Limited，公司的主要股東)與牽頭賬簿管理人及聯席賬簿管理人訂立配售及認購協議，據此，(i)補足賣方同意出售，而牽頭賬簿管理人及聯席賬簿管理人個别同意作為補足賣方代理，促使承配人(為專業、機構、企業或其他投資者，且彼等及彼等的最終實益擁有人應為獨立第三方)按每股股份45.48港元的價格購買補足賣方所持有的2160萬股股份，如未能成功，則由其自行購買，及(ii)補足賣方有條件同意認購，而公司有條件同意按配售價發行1900萬股新股份。預期概無承配人将于緊随配售及認購完成後成為公司的主要股東。
配售股份總數為2160萬股，占公司于本公告日期已發行股份數目約7.72%。認購股份數目為1900萬股，占經配發及發行認購股份擴大後的股份約6.36%(假設除已配發及發行的認購股份外，自本公告日期起至配售及認購完成日期，公司已發行股份并無變動)。緊随配售及認購完成後，補足賣方的股權将由已發行股本的約27.79%減少至經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本的約25.16%。
配售價每股股份45.48港元較6月10日(即最後交易日)于聯交所所報的收市價每股股份48.65港元折讓約6.52%。認購所得款項總額預期合共約為8.64億港元，而認購所得款項淨額預期合共約為8.54億港元。認購所得款項淨額拟按以下比例使用(i)約35%用于CM512、CM518D1及其他管線的研發開支；(ii)約30%用于司普奇拜單抗的商業化；(iii)約25%用作制造及研發設施的資本開支；及(iv)約10%用作一般公司及營運資金用途。
