周大福創建(00659.HK)發布公告，2025年1月15日，公司與經辦人(瑞銀集團及彙豐)已訂立認購協議，據此，根據認購協議的條款及條件，經辦人有條件及個别(而非共同或共同及個别)已同意認購或促使認購及支付公司将予發行本金總額7.8億港元的債券(建議發行于2025年到期的7.8億港元4.00%可換股債券)。債券的發行價将為債券本金總額的100%，而每份債券的面值将為2,000,000港元及其整數倍。
按照初始換股價每股股份8.043港元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券最多将轉換為9697.87萬股新股份，相當于：(i)于本公告日期公司現有已發行股本的約2.426%；及(ii)經悉數轉換債券而配發及發行新股份擴大後公司已發行股本的約2.369%。所得款項淨額将為約7.69億港元。公司拟将發行債券的所得款項淨額用于集團的一般企業用途，包括但不限于補充營運資金，及償還集團部份債券及貸款的本金及利息。
