北京，2023 年 3 月 15 日 /美通社/ -- Recon Technology, Ltd.（納斯達克股票代碼：RCON）（“Recon”或“公司”）今天宣布已于 3 月 15 日與某些合格投資者簽訂證券購買協議， 2023 年通過注冊直接發售購買價值約 800 萬美元的 A 類普通股（或購買 A 類普通股的預注認股權證），并在同時進行的私募中購買 A 類普通股認股權證。
根據證券購買協議的條款，公司已同意在同時進行的私募交易中出售 10,002,500 股 A 類普通股（或預先注資的認股權證代替）和購買最多 10,002,500 股 A 類普通股的認股權證。 預先注資認股權證的行權價為每股 0.01 美元，可在發行之日起立即行權，直至全部行權。 預先注資的認股權證将發行給某些選擇購買它們以代替本次發行的 A 類普通股的購買者，否則這些購買者将超過 9.99%（或投資者要求的較低百分比）實益擁有權 發行後立即發行我們的 A 類普通股。 普通股認股權證将在發行之日起立即行使，行使價為 0.80 美元。 普通股認股權證将于發行日期起計五年半屆滿。 一股普通股（或預先注資的認股權證）和相應的普通股認股權證的購買價格為 0.80 美元。 在扣除配售代理費和其他估計的發售費用之前，公司從此次注冊直接發售中獲得的總收益估計為 800 萬美元。
此外，購買本公司先前于 2021 年 6 月 16 日向某些機構投資者發行的最多 8,814,102 股普通股的普通股認股權證，如果此類投資者參與本次發行，則行使價将降至 0.80 美元 提供。 在滿足慣例成交條件的情況下，注冊直接發售預計将于 2023 年 3 月 17 日前後結束。
Maxim Group LLC（“Maxim”）是此次發行的獨家配售代理。
上述證券由公司根據 2022 年 12 月 2 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交并于 2023 年 1 月 5 日宣布生效的 F-3 表擱置登記聲明發售。相關的招股說明書補充 本次發行的相關文件将提交給美國證券交易委員會，并可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上查閱。
關于 Recon Technology, Ltd.
Recon Technology, Ltd（納斯達克股票代碼：Recon）是中國第一家在納斯達克上市的非國有油氣田服務公司。 Recon 為中國最大的石油勘探公司中石化（紐約證券交易所代碼：SNP）和中國石油天然氣集團公司（“中石油”）提供先進的自動化技術、高效的集輸設備和油藏改造措施，以提高石油開采水平、減少雜質和降低 生産成本。 多年來，Recon 在油氣田服務行業的多個細分市場中占據領先地位。 Recon還與主要客戶建立了穩定的長期合作關系。
