中國廣州，2023年4月18日/美通社/--Top KingWin Ltd（“Top King Win”或“公司”）（Nasdaq:TCJH），一家中國資本市場相關教育和支持服務以及咨詢和交易服務提供商，今天宣布其首次公開發行2750000股A類普通股的定價，公開發行價格為每股4.00美元，總收益約為1100萬美元，扣除承銷折扣、傭金和公司應付的發行費用。此次發行是在堅定承諾的基礎上進行的。A類普通股預計将于2023年4月18日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為“TCJH”。
公司已授予承銷商45天的選擇權，以公開發行價格，減去承銷折扣和傭金，再購買412500股a類普通股。根據慣例交割條件，本次發行預計将于2023年4月20日結束。
公司打算将本次發行的淨收益用于：i）人員培訓和人才招聘；ii）系統改進，為未來的在線課程搭建在線平台；iii）通過多渠道營銷提高品牌知名度；iv）行業内的兼并和收購；以及v）一般企業用途和營運資金。
Univest Securities，LLC擔任此次發行的賬簿管理人。Pacific Century Securities，LLC和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發行的聯合管理人。Robinson&Cole LLP擔任公司的美國法律顧問。Olshan Frome Wolosky LLP擔任承銷商的美國法律顧問。景天律師事務所擔任本公司的中國法律顧問。
公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了經修訂的F-1表格（文件編号33-269290）上與此次發行有關的登記聲明，并于2023年3月29日被美國證券交易委宣布生效。此次發行僅通過招股說明書的形式進行，招股說明書是注冊聲明的一部分。與本次發行有關的最終招股說明書将提交給美國證券交易委員會，并可在美國證券交易會網站www.SEC.gov上查閱。如有，可通過标準郵件至Univest Securities，LLC，75 Rockefeller Plaza Suite 1838，New York，NY 10019，或發送電子郵件至info@univest.us.
在投資之前，您應該閱讀公司已經或将要向美國證券交易委員會提交的最終招股說明書和其他文件，以了解有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿不構成出售本新聞稿中所述證券的要約或購買要約的邀請，也不應在任何州或司法管轄區的證券法規定的注冊或資格認證之前，在任何該等要約、邀請或出售将是非法的州或司法管轄區内出售這些證券。
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Top KingWin的主要客戶是中國中小企業的企業家和高管。Top KingWin為其客戶提供的服務包括（i）企業業務培訓服務，主要專注于提供先進知識和資本市場新視角的培訓服務；（ii）企業咨詢服務，主要緻力于提供定制的企業咨詢服務組合，以滿足客戶的獨特财務需求，以及（三）咨詢和交易服務，主要側重于将企業家和企業與多樣化的資本來源聯系起來。其使命是提供全面的服務，在客戶發展和成長的各個階段滿足客戶的需求。
