本周上半周受美聯儲上周放鷹,政府停擺,UAW罷工,油價影響美股先跌。下半周通脹數據低于預期美股反彈。整周上蹿下跳,最終标普跌0.74%,連跌四周;納斯達克累漲0.06%,道瓊斯跌1.34%。9月标普累跌4.87%,是自2022年12月以來最差的一個月,納指跌5.81%,美股沒有逃離黑9月的魔咒。
前半周市場受幾大負面事件影響,投資者關注美國國會關門,評級機構穆迪警告政府關門影響信用評級;另外,受9月FOMC會議美聯儲立場比市場預期偏鷹派影響,10年期美債利率升至15年來最高水平的4.63%;此外,汽車工人罷工進入第三周,勞資談判仍未取得顯著進展。但随後周五公布的數據表明核心PCE 8月環比增長0.1%,創2020年末以來最低增速;服務業通脹8月環比增長也放緩至0.1%,降低了聯儲近期重啟加息的可能,給市場帶來了一絲喘息的機會。此外,在新财年開啟前最後一刻,美國國會通過為期45天的短期支出法案,避免政府停擺,美國衆議院以335票贊成、91票反對的投票結果通過一項為期45天的短期支出法案。該法案将為政府提供為期45天的資金,其中包括白宮要求的自然災害援助。給市場風險偏好帶來壓制的一大問題得到了短期解決。
股票方面,在利率大幅上行的影響下,科技股受到重創。蘋果股價在九月份下跌了8.9%,而英偉達股價暴跌了12%。但這些大型科技股在2023年仍分别上漲了32%和198%。能源股是标普500指數11個闆塊中唯一在九月份上漲的闆塊,上漲了2.5%。它們受到油價上漲的推動,全球基準布倫特原油在本月上漲了9.7%,至每桶95.31美元。埃克森美孚股價在九月份上漲了5.7%,雪佛龍股價上漲了4.7%。公布财報的個股中,耐克公司股價周五上漲6.7%,全周漲5.25%,公司公布了2024财年Q1營收129.4億美元,分析師預期129.8億美元,去年同期126.9億美元;毛利潤率44.2%,分析師預期43.7%;第一财季庫存87.0億美元,分析師預期88.4億美元;第一财季每股收益為0.94美元,分析師預期0.75美元;第一财季大中華地區營收17.4億美元,分析師預期18.3億美元。關鍵數據好于華爾街分析師預測。耐克公司CFO表示,預計第二财季營收同比增速将略微擴大,預計毛利潤同比将擴大100個基點。嘉年華郵輪(CCL)公布第三财季EPS盈利和營收均高于預期、但第四财季每股虧損中位值高于預期後,股價收跌約5%。
熱門中概股總體連漲三日,周五也跑赢大盤。納斯達克金龍中國指數(HXC)連漲三日至9月18日以來高位,本周累漲約0.3%,9月跌5.5%,三季度漲1.6%。
下周看點頗多,美國9月非農就業報告将公布,就業市場是美聯儲未來政策評估的關鍵。國際油價三季度大漲,産油國組織OPEC+将召開會議,讨論市場與供應議題。此外,美股财報季開啟,市場焦點将轉移到企業盈利水平上。羚羊控股(AEHL)、Upexi(UPXI)、味好美(MKC)、埃克森美孚(XOM)、李維斯(LEVI)等将公布新季度财報。
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文章來源:拔萃資本