綜藝節目IP創造商星空華文上周五向港交所(00388.HK)遞交上市文件,中金公司和中信建投國際為聯席保薦人。星空華文為燦星文化在2021年8月重組後的主體公司,曾于去年11月遞表港交所。
招股書顯示,該公司去年總收入達11.267億元(人民币,下同),按年跌27.8%;毛利2.743億元,按年減少53.3%;淨虧損3.517億元,按年擴大3.239億元。
星空華文擁有的熱門綜藝節目IP包括:音樂類(《中國好聲音》、《蒙面唱将猜猜猜》、《中國好歌曲》及《出彩中國人》)、舞蹈類(《這!就是街舞》)、文化類(《了不起的長城》)等。
截至2021年12月31日,星空華文擁有757部過去幾十年在香港制作的廣受歡迎的中國電影,其中包括許多經典作品,如《猛龍過江》、《精武門》、《倩女幽魂》及《胭脂扣》。此外,在2020年10月,公司的劇集《閱讀課》拍攝殺青,這是公司的首次劇集制作。
截至2021年12月31日,星空華文的音樂庫有8522個IP,包括在公司的明星歌唱類節目創作期間制作的3546個現場音樂錄音、為簽約藝人制作的3016首歌曲以及1960首歌詞及音樂作品。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,成立于2006年3月的星空華文是中國最大綜藝節目IP創造商及運營商,市場份額為2%。星空華文收入構成包含綜藝節目IP運營及授權、音樂IP運營及授權、電影及劇集IP運營及授權、其他IP相關業務。
星空華文是次上市募資,主要用于資助該公司的IP制作及運營。具體而言,該公司拟打造熱門優質的綜藝IP節目,提升電影及劇集IP制作及運營能力,強化音樂IP制作及運營能力及進一步發展IP相關業務。
其中部份資金用于全部或部分資助30至40個預計在未來兩至三年内播出的儲備綜藝節目,包括明星歌唱類節目、舞蹈類綜藝節目、才藝類綜藝節目、脫口秀、戶外╱文化類綜藝節目及其他類型的綜藝節目。大多數儲備綜藝節目預計将在主要衛星電視媒體平台或領先的網絡視頻平台上播出。
此外,該公司計劃使用部份資金投資建設自有制作工作室和上海松江的其他節目制作設施,預計面積為34,000平方米。該公司預計資本開支總額為1.36億元人民币(相當于約1.59億港元)。該公司亦`計劃使用自籌資金(包括銀行貸款)來滿足建設制作工作室的資金需求。松江基地目前正在建設中,預期于2023年下半年完工。