美股IPO上周回顧及本周展望 | 以舊貨店Savers（SVV）結束了本季度IPO 本周短假期無交易安排

上周有七家發行公司于 6 月最後一周開始交易，其中四家籌集了 1 億美元以上的資金。還一家SPAC空白支票公司也加入了申請的行列。

第二季度 IPO 市場結束時的勢頭比開始時要強勁得多。有關本季度活動及其對下半年意味着什麼的讨論，請閱讀上周新發布的第二季美股 IPO 市場回顧。

Savers Value Village（SVV）是北美最大的營利性舊貨連鎖店）規模擴大，定價高于該範圍，以 31 億美元的市值籌集 4.01 億美元。該公司總共經營 317 家不同品牌的商店，提供一系列平均零售額低于 5 美元的商品。Savers Value Village 在新冠疫情之後實現了強勁的增長。Savers 首日上漲 27%，本周收盤上漲 32%。

天然氣壓縮公司Kodiak Gas Services ( KGS）的定價遠低于以 12 億美元市值籌集 2.56 億美元的範圍。Kodiak的壓縮資産主要部署在二疊紀盆地和Eagle Ford頁岩，為藍籌上遊和中遊客戶提供服務。雖然其業務是高度資本密集型，但該公司在 EBITDA 上實現盈利，其固定收入合同提供了可見性和穩定的現金流。Kodiak首日破發，最終上漲2%。

總部位于百慕大的Fidelis 保險( FIHL）規模縮小，定價低于籌集 2.1 億美元的範圍，市值為 17 億美元。Fidelis 提供專業保險和财産再保險，業務遍及百慕大、愛爾蘭和英國。雖然該公司由經驗豐富的管理和承保團隊領導，但目前在發起、承保和索賠管理方面嚴重依賴關聯方。Fidelis收盤下跌3%。

墨西哥上市的Vesta Real Estate ( VTMX）以 25 億美元的市值籌集了 3.88 億美元。Vesta 是一家專注于工業地産的綜合性、内部管理的房地産公司，在墨西哥 15 個州擁有 202 棟建築。該公司預計到 2025 年，可出租總面積将增長 40% 以上。該公司在 IPO 後已實現杠杆化。Vesta收盤上漲4%。

連鎖餐廳GEN Restaurant Group ( GENK ) 擴大規模并采用高端定價，籌集 4300 萬美元，市值達 3.91 億美元。GEN 的餐廳遍布美國 7 個州的 34 家餐廳，提供韓國和韓式美式美食。該公司盈利且不斷增長，相信其概念可以在美國 250 多個地點推廣，盡管其餐廳目前集中在加利福尼亞州。GEN 收盤上漲 42%。

實體瘤生物技術Intensity Therapeutics ( INTS ) 發行了更多股票，并以高端定價籌集 2000 萬美元，市值為 6600 萬美元。其主要候選藥物于 2017 年在美國和加拿大進入了 1/2 期劑量遞增研究，并已在加拿大完成了一項 2 期研究的入組，作為早期乳腺癌手術前的治療。

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實體瘤生物技術

Intensity Therapeutics

Intensity Therapeutics 是一家開發癌症腫瘤内注射療法的 2 期生物技術公司，通過發行 390 萬股股票籌集了 2000 萬美元，發行價格為 5 美元，即 4 至 5 美元區間的高端。該公司發行的股票數量比預期多 70 萬股。按定價計算，Intensity Therapeutics 的市值為 6600 萬美元。

Intensity Therapeutics 最初于 2021 年 10 月申請 IPO，并于次年 11 月設定條款，計劃以 9 至 11 美元的價格發行 150 萬股股票。此後，該公司多次修改條款，最近一次是今年五月。

Intensity 的主要候選藥物 INT230-6 由兩種經過驗證的抗癌細胞毒性藥物順鉑和硫酸長春堿組成，與兩親分子混合，以提高生物利用度。2017年，Intensity在美國和加拿大啟動了1/2期劑量遞增研究，并已完成1期劑量遞增部分。它還在加拿大的一項随機 2 期研究中評估 INT230-6 作為早期乳腺癌手術前的治療方法，截至 22 年 12 月 31 日，入組工作已完成。

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瑞士的生物技術公司 BioLingus

BioLingus 是一家總部位于瑞士的一期生物技術公司，開發治療糖尿病的舌下肽，該公司于周五向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 4700 萬美元。

這家總部位于瑞士赫爾吉斯維爾的公司計劃以 15 至 16 美元的價格發行 300 萬股股票，籌集 4700 萬美元。按提議範圍的中間價計算，BioLingus 的市場價值将達到 2.02 億美元。

BioLingus 專注于肽和蛋白質舌下遞送的開發。該公司認為有兩個領域具有巨大的商業潛力：代謝疾病，特别是糖尿病和肥胖症以及NASH等相關代謝疾病，以及免疫學，主要是過敏和自身免疫性疾病。該公司的主要候選藥物利拉魯肽舌下含服于 2023 年 4 月下旬在香港開始針對 2 型糖尿病患者進行 1b/2a 期劑量探索研究。截至 2023 年 5 月 29 日，15 名患者中有 1 名已入組。

BioLingus 成立于 2012 年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為SUBL。Univest Securities 是此次交易的唯一賬簿管理人。

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視頻遊戲開發商 RoyaLand

總部位于百慕大的視頻遊戲開發商 RoyaLand 于上周五向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集最多 700 萬美元。

這家總部位于百慕大漢密爾頓的公司計劃以 5 至 6 美元的價格發行 130 萬股股票，籌集 700 萬美元。按照提議範圍的中間價計算，RoyaLand 的市值将達到 7700 萬美元。 

該公司目前正處于其皇室主題視頻遊戲 TheRoyal.Land 的開發階段。完成後，玩家将能夠從工匠、騎士和王子等各種角色中進行選擇，每個角色都有特定的目的、能力、技能和冒險。該公司已經完成了故事闆，正在組建設計和制作團隊。它還正在與遊戲開發公司談判以承包遊戲設計和開發。準備遊戲發布測試版的預計成本約為 3 至 500 萬美元。

RoyaLand成立于2022年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為RLND。Revere Securities 是此次交易的唯一賬簿管理人。

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專注于新型分子合成 THC 類似物的

MIRA Pharmaceuticals

MIRA Pharmaceuticals 是一家臨床前生物技術公司，正在開發一種用于治療焦慮和神經适應症的分子合成 THC 類似物，該公司于周四向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 1600 萬美元。

MIRA Pharmaceuticals 專注于新型分子合成 THC 類似物的開發和商業化，用于治療通常與早期癡呆相關的焦慮和認知能力下降的成年患者。其候選藥物 MIRA1a 選擇性靶向 1 型大麻素和 2 型大麻素受體，這些受體參與多種生理過程和反應。該公司計劃在2024年第三季度末提交首個 MIRA1a IND，針對患有焦慮症且認知能力有所下降的老年患者。

這家總部位于馬裡蘭州巴爾的摩的公司成立于 2020 年，計劃在納斯達克上市，代碼為MIRA。

  美股IPO本周展望：

短假期周無交易安排

目前沒有計劃在未來一周上市，因為市場休息放假慶祝，盡管一些小型發行人可能會在本周加入IPO。

有少量交易已計劃在 7 月晚些時候進行，其中包括最著名的是航空公司Surf Air Mobility ( SRFM )，該公司預計将于 2023 年完成首次直接上市。

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航空旅行公司

Surf Air Mobility

Surf Air Mobility 是一家專注于電動飛機的區域航空旅行公司，預計将于 2023 年 7 月 11 日星期二在紐約證券交易所開始交易 。在最新的文件中，該公司還披露了現有股東将出售的普通股數量以及公司股東均不受禁售協議約束。

登記股東計劃出售最多 1880 萬股。登記股東代表所有主要現有股東，包括管理層。除了内部人士登記的股份外，該公司還登記了因重組和收購南方航空而向現有股東分配的股份。2023 年第二季度（截至 6 月 20 日），Surf Air 在一次私人交易中以每股 11.86 美元的價格出售了股票。按照這個價格，它的完全攤薄後市值将達到 5.97 億美元。

Surf Air 提供區域空中交通平台，提供由第三方運營的定期航線和按需包機航班。該公司打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，為現有機隊提供電氣化，相信這将大大降低支線飛行的成本和對環境的影響。2022年5月，該公司同意與南方航空公司合并，以擴大其業務範圍；Surf Air 和南方航空在 2023 年第一季度共為 44 個城市的 99,000 多名乘客提供服務，起飛航班超過 18,000 架次。

Surf Air Mobility 成立于 2011 年，營收為 2100 萬美元。截至2023年3月31日的12個月。計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為SRFM。由于是直接上市，沒有确定承諾發行，因此本次交易沒有承銷商；相反，摩根士丹利、Canaccord Genuity、Moelis & Company、Baird 和 Sanford Bernstein 将擔任财務顧問。

來源｜華赢控股

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