上周有五家定價,其中四家在華赢的IPO數據中。三個發行人提交了初始文件。随着7月份IPO市場的過去,并且過去一周沒有值得注意的發行,可能要到秋天才會看到任何重大交易。
SharkNinja(SN)在完成與香港上市母公司JS Global Lifestyle的分拆相關的直接分配後于周一開始交易。該公司開盤價為30.05美元,意味着初始市值為42億美元。SharkNinja擁有美國銷量第一的真空吸塵器和銷量第一的攪拌機品牌,年收入達38億美元。該股首日上漲逾40%,但上周收盤下跌11%。
日本設備制造商Pixie Dust Technologies(PXDT)以低端定價籌集1500萬美元,市值為1.32億美元。公司産品包括超聲波頭皮護理裝置、語音檢測裝置、聲學刺激裝置、吸音材料、工廠工作流程工具等。Pixie Dust Technologies上周收盤下跌1%。
韓國社交媒體平台韓流控股(HRYU)籌集了 900 萬美元,市值為5.28億美元,相當于IPO流通量不到已發行基本股的2%。Hanryu Holdings運營着FANTOO,這是一個面向韓國文化(主要是韓國流行音樂)粉絲的社交媒體平台。該公司還處于早期階段,尚未從其FANTOO平台産生收入。Hanryu Holdings上周收盤下跌40%。
專注于THC的藥物開發商MIRA Pharmaceuticals(MIRA)籌集了900萬美元,市值為1.07億美元。這家總部位于美國的公司正在開發一種新的分子合成THC類似物,用于治療通常與早期癡呆症相關的焦慮和認知能力下降的成年患者。它計劃在2024年第三季度末提交第一份IND。MIRA Pharmaceuticals上周收盤下跌14%。
豪華汽車進口商獵豹網供應鍊服務公司(CTNT)以低端定價籌集500萬美元,市值為7200萬美元。該公司從美國市場購買汽車,主要是梅賽德斯和寶馬等豪華品牌汽車,然後将其轉售給中國和美國的平行進口汽車經銷商。獵豹網上周收盤下跌34%。
日本消費者和科技公司
Pixie Dust Technologies上周下跌1%
Pixie Dust Technologies專注于通過利用機械生物學和超材料來開發消費者個人護理産品和空間材料。該公司過去六個月在日本推出了三款個人護理産品:SonoRepro,一種超聲波非接觸式振動觸覺刺激頭皮護理裝置;VUEVO,一系列針對耳聾和聽力障礙人士的定向語音到達檢測設備;kikippa,一種用作揚聲器的聲學刺激裝置。
其産品作為個人護理産品進行營銷和銷售,既不作為醫療設備進行營銷,也不打算用作醫療設備。Pixie Dust還緻力于開發空間傳感和控制技術,并于2022年在日本推出了吸音超材料iwasemi。
Pixie Dust Technologies在納斯達克上市,股票代碼PXDT。Boustead證券和Sutter證券擔任本次交易的聯合賬簿管理人。
THC 藥物開發商
MIRA Pharmaceuticals上周下跌 14%
MIRA Pharmaceuticals是一家用于治療焦慮和神經系統症狀的分子合成THC類似物的臨床前開發商,該公司通過發行130萬股股票籌集了900萬美元,發行價格為7美元。
該公司最初申請以6.00至8.00美元的價格發行100萬股股票,随後增加了拟議的股票發行量,并在修訂後的文件中将預期發行價指導為7美元。按定價計算,該公司完全攤薄後的市值為1.07億美元。
這家總部位于馬裡蘭州巴爾的摩的公司專注于新型分子合成THC類似物的開發和商業化,用于治療通常與早期癡呆相關的焦慮和認知能力下降的成年患者。
其候選藥物MIRA1a選擇性靶向1型大麻素和2型大麻素受體,這些受體參與多種生理過程和反應。該公司計劃在2024年第三季度末提交第一個MIRA1a IND,針對患有焦慮症且認知能力下降的老年患者,第二個IND計劃用于治療慢性疼痛。
豪華汽車進口商獵豹網供應鍊服務
上周下跌 34%
獵豹網供應鍊服務公司在中國銷售平行進口豪華汽車,通過發行130萬股股票籌集了500萬美元,發行價格為4美元,即4至6美元區間的低端。
獵豹網是一家平行進口汽車供貨商,平行進口汽車是經銷商直接從海外市場采購并通過品牌制造商官方分銷系統以外的渠道進口銷售的車輛。該公司從美國市場購買汽車,主要是梅賽德斯和寶馬等豪華品牌汽車,然後将其轉售給中國和美國的平行進口汽車經銷商。
獵豹網2022年銷售汽車463輛,截至2022年12月31日,該公司的采購網絡由342家采購代理商組成。
韓國社交媒體平台
Hanryu Holdings上周下跌 40%
Hanryu Holdings是一家為韓國文化愛好者提供社交網絡平台的公司,該公司按照預期以10美元的價格發行了90萬股股票,籌集了900萬美元。
Hanryu Holdings提供社交媒體平台 FANTOO,這是韓國文化(也稱為韓流或 Hanryu)粉絲的在線全球遊樂場。盡管該公司預計會擴展到其他娛樂類型,但韓流是FANTOO目前的基礎。FANTOO的推出包括推出實時通訊、小區和俱樂部技術,以及針對用戶的獎勵系統。
自2021年5月推出以來,截至2023年3月31日,該平台已吸引了超過10個地區的超過2660萬用戶。迄今為止,該公司已從某些子公司的營銷服務銷售、産品銷售和内容銷售中獲得收入,盡管它尚未從 FANTOO 平台産生收入。
韓龍控股在納斯達克上市,股票代碼為HRYU。安吉斯資本公司 (Aegis Capital Corp.) 擔任本次交易的獨家賬簿管理人。
上周3家公司
申請備案美股IPO
上周,三個發行人提交了初始文件。視頻共享平台Triller(ILLR)申請在紐約證券交易所直接上市。服務機器人開發商Richtech Robotics(RR)申請融資2200萬美元。總部位于香港的金融服務提供商Vittoria(VITT)申請融資1500萬美元。
服務機器人開發商 Richtech Robotics
Richtech Robotics是一家為酒店和其他行業開發和銷售服務機器人的公司,上周四向SEC提交申請,拟通過首次公開募股籌集至多2200萬美元。
Richtech Robotics擁有一支遍布中國和美國的全球研發團隊,設計、制造和銷售機器人,這些機器人可以執行各種服務,包括餐廳運行和公交車、酒店客房服務交付、地闆擦洗和吸塵、以及飲料和食物準備。
其大多數機器人都可以被稱為自主移動機器人,這意味着它們可以獨立地理解并在其環境中移動。該公司的目标市場是酒店業,目前的客戶群包括酒店、餐館、高級護理機構和賭場管理公司。
Richtech的願景是成為第一個機器人“超級運營商”,數千台機器人部署在現場,并Richtech的人工智能雲平台進行管理。
這家總部位于内華達州拉斯韋加斯的公司成立于2016年,截至2023年3月31日的12個月銷售額為700萬美元。它計劃在納斯達克上市,股票代碼為RR。Richtech Robotics于2023年2月13日秘密提交文件。盈科拓展證券是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。
視頻共享平台 Triller
UTriller運營着一個擁有自有媒體内容的視頻共享平台,該公司于上周三向SEC提交了股票注冊申請,并完成了在紐約證券交易所的直接上市。上市A類股将由現有股東出售;Triller不會在上市時籌集新資金。該公司沒有透露最初的可交易流通量、參考價格或預計上市時間。
Triller表示,自成立以來,它已籌集了超過3.8億美元的資金。2021年,約4290萬股以私募方式出售,平均購買價格為每股5.85美元;如果該公司以這個價格上市,Triller的完全攤薄後市值将達到21億美元。最近,該公司出售了可轉換債券,每股價格約為3.17美元,市值為12億美元。
Triller應用程序是一款短視頻應用程序,類似于TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts和其他視頻應用程序,允許用戶訪問來自世界各地創作者的用戶生成内容和專業生成的内容。
創作者包括有影響力的人、藝術家、運動員和公衆人物。自成立以來,該公司已建立了超過5.5億個用戶帳戶,并通過有機增長和戰略收購擴大了其産品組合。Triller還以其自有品牌和第三方品牌(例如麥當勞、百事可樂和沃爾瑪)制作内容。
這家總部位于加利福尼亞州洛杉矶的公司成立于2015年,截至2023年3月31日的12個月内收入為5100萬美元。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為ILLR。Triller于2022年6月30日秘密提交文件。由于沒有确定承諾發行的直接上市,因此該交易沒有承銷商;相反,坎托·菲茨傑拉德将擔任财務顧問。
香港的金融服務公司 Vittoria
Vittoria是一家總部位于香港的财務咨詢和上市保薦服務提供商,上周三向美國證券交易委員會提交申請,拟通過首次公開募股籌集至多1500萬美元。
該公司通過其全資子公司Red Solar提供上市保薦和證券相關服務以及财務和合規咨詢服務。該公司表示,積極參與香港股權資本市場,客戶包括香港和中國内地以及東南亞國家的私人和上市公司。其上市客戶的市值介乎約1億港元至超過200億港元(約1,300萬美元至約26億美元)。
Vittoria成立于2017年,截至2022年12月31日的12個月收入為100萬美元。它計劃在納斯達克上市,股票代碼為VITT。該公司于2023年2月10日秘密提交文件。Joseph Stone Capital是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。
該公司計劃瞄準亞洲生物技術行業,重點關注具有穩健财務業績和财務可見性、強大競争地位和增長潛力以及成熟管理團隊等特征的業務。GRD Biotechnology Acquisition計劃在納斯達克上市,代碼為CGRD。該公司尚未選擇承銷商。
本周展望: 8月平靜期
有望以小型交易為主
IPO市場一年一度的8月平靜期已經到來,過去一周沒有值得注意的發行,可能要到秋季才會看到任何重大交易。目前,未來一周的IPO日曆上有三筆小交易,其中兩筆納入華赢的數據,盡管其他交易可能會在最後一刻加入。
Sacks Parente Golf ( SPGC )計劃以7000萬美元的市值籌集1400萬美元。Sacks Parente由經驗豐富的高爾夫裝備設計師創立,設計和銷售高爾夫推杆以及杆身、握把和杆頭套。該公司規模很小且利潤率極低,于2022年在密蘇裡州開設了一家新制造工廠,并打算在美國制造和組裝幾乎所有産品。
保持菲特爾(FTEL)可能以6100萬美元的市值籌集1700萬美元。這家總部位于澳大利亞的健身零售商銷售品牌設備,包括舉重器、杠鈴、力量架、長凳和健身器材。它計劃在2023年推出智能設備和虛拟健身産品。Fitell規模較小,與健身市場上規模更大的公司競争。
Vitro Biopharma(VTRO)計劃以3700萬美元的市值籌集1000萬美元。該生物技術公司正在開發針對自身免疫性疾病和炎症性疾病的新型幹細胞療法,并計劃于2023年中後期啟動兒童孤兒病皮特霍普金斯綜合症和長期新冠肺炎的1/2a期試驗。
美國高爾夫球杆制造商
Sacks Parente Golf
設計和制造優質高爾夫推杆的Sacks Parente Golf總部位于加利福尼亞州卡馬裡奧的公司目前計劃以4至5美元的價格發行300萬股股票,籌集1400萬美元。該公司此前已申請發行440萬股相同範圍的股票。Sacks Parente Golf 籌集的收益将比之前預期少32%。
該公司表示,高爾夫實驗室展示了其杆身和推杆技術,可提高球員的推杆能力、推杆頭的感覺、擊球、擊球時的杆面角度以及距離控制的一緻性。該公司打算在美國制造和組裝幾乎所有産品。
Sacks Parente Golf成立于2018年,計劃在納斯達克上市,股票代碼為SPGC。基準公司是該交易的唯一賬簿管理人。
澳大利亞健身零售商 Fitell
澳大利亞健身零售商Fitell總部位于澳大利亞塔倫波因特的公司目前計劃以5至6美元的價格發行300萬股股票,籌集1700萬美元。該公司此前曾申請以4至6美元的價格發行相同數量的股票。
該公司通過其子公司GD Wellness主要通過三個專有品牌營銷和銷售健身器材及相關産品。這些品牌涵蓋舉重器、杠鈴、力量架、長凳和健身器材等産品。
該公司還為私人訓練工作室和商業健身連鎖店提供交鑰匙解決方案,目前正在開發智能健身設備,預計于2023年6月推出商業版。
Fitell成立于2007年,截至12月31日的12個月銷售額為600萬美元。股票代碼為FTEL。Revere Securities和RF Lafferty & Co. 是本次交易的聯合賬簿管理人。
來源|華赢控股
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