美股IPO上周回顧及本周展望 | 上周三家小型IPO涵蓋健身、酒類營銷、醫療設備；本周高爾夫俱樂部首次進入IPO市場

三家小型發行人于上周開始交易，其中兩家有資格納入華赢的IPO數據。

總部位于澳大利亞的Fitell（FTEL）定價較低，以5600萬美元的市值籌集1500萬美元。這家健身零售商銷售品牌設備，包括舉重器、杠鈴、力量架、長凳和健身器材。它計劃在2023年推出智能設備和虛拟健身産品。Fitell規模較小，與健身市場上規模更大的公司競争。菲特爾收盤下跌50%。

LQR之家（LQR）定價為中間，以5600萬美元的市值籌集500萬美元。該公司規模小且利潤率極低，為酒精飲料領域提供數字營銷和品牌開發。LQR還開發了優質限量批次烈酒品牌并建立了葡萄酒俱樂部，但不銷售或分銷任何酒類産品。LQR最終下跌40%。

醫療設備制造商NeurAxis（NRXS）籌集了700萬美元，市值為4300萬美元。NeurAxi公司的首款産品IB-Stim面向11-18歲患有與IBS相關的功能性腹痛的患者。NeurAxis上漲3%。

酒精飲料營銷公司

LQR House下跌 40%

LQR House為酒精行業提供數字營銷和品牌服務，總部位于佛羅裡達州邁阿密海灘，成立于2021年。截至2023年3月31日的12個月收入為100萬美元。

它計劃在納斯達克上市，股票代碼為LQR，首次公開募股籌集最多500萬美元。EF Hutton是此次交易的唯一賬簿管理人。

該公司目前與Country Wine & Spirits (CWS)建立了合作夥伴關系，LQR通過該合作關系持有CWS所有營銷元素的權利，而CWS的獨家影響者網絡則作為LQR的附屬公司。

在開展營銷活動的同時，LQR還開發了優質限量批次烈酒品牌并建立了葡萄酒俱樂部。LQR不從事任何酒精産品的銷售或分銷。

澳大利亞健身房和健身器材零售商

Fitell收盤下跌 50%

這家總部位于澳大利亞Taren Point的公司成立于2007年，截至2022年6月30日的12個月内收入為800萬美元。該公司在納斯達克上市，股票代碼為FTEL。

裡維爾證券是此次交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

澳大利亞健身房和健身器材在線零售商Fitell首次公開募股籌集至多1500萬美元。

主要通過其子公司 GD Wellness的三個專有品牌營銷和銷售健身器材及相關産品。

這些品牌涵蓋舉重器、杠鈴、力量架、長凳和健身器材等産品，占該公司2022财年收入的85%以上。

該公司還為私人訓練工作室和商業健身連鎖店提供交鑰匙解決方案，目前正在開發智能健身設備，預計将于11月投入商業推出。

上周2家公司

申請備案美股IPO

雖然大多數IPO都在八月假期期間等待時機，但SPAC市場正有大額交易。

上周的重大消息是Black Spade Acquisition（BSAQ）股東批準了與越南電動汽車制造商VinFast的合并。該交易對VinFast的估值高達270億美元，使其成為有史以來最大的SPAC合并之一。

Aurora Acquisition（AURC）股東還批準了該公司與抵押貸款機構Better的合并提議。該交易最初于2021年中期宣布，對Better的估值為80億美元。

香港營銷服務提供商 VS Media

VS Media是一家總部位于香港的内容創作者驅動的營銷服務提供商，成立于2013年，截至2022年12月31日的12個月收入為900萬美元。

上周五向SEC提交申請，計劃在納斯達克上市，拟通過首次公開募股籌集至多1000萬美元，股票代碼為VSME。于2022年12月7日秘密提交文件，Univest Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

該公司計劃以5美元發行200萬股股票，籌集1000萬美元資金。按照提議的價格計算，VS Media的市值将達到1.1億美元。

VS Media管理着一個由數字創作者組成的全球網絡，例如影響者和關鍵意見領袖(KOL)，他們創建内容并将其發布到社交媒體平台。該公司開發了兩種截然不同、互補的業務模式：營銷服務和社交商務。

該公司表示，通過其營銷服務模式，它通過與品牌和社交媒體平台合作幫助創作者創收。通過其社交商務模式，它從品牌購買産品并将其轉售給創作者，幫助他們建立自己的電子商務業務。

中國數字教科書提供商

進馨網絡科技公司

進馨網絡科技有限公司是一家總部位于中國上海，成立于2014 年，為中國K-9學生提供數字教科書和教育内容平台的公司，截至2022年12月31日的12個月收入為3300萬美元。

該公司于上周四向美國證券交易委員會(SEC)提交申請，計劃在納斯達克上市，拟通過首次公開募股籌集至多500萬美元資金，但尚未選擇股票代碼（RC股票代碼：JXNT.RC）。

于2023年3月27日秘密提交文件，EF Hutton是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

進馨網絡科技為中國K-9學生提供數字教材平台和數字教育内容。該公司與中國教材出版商合作，提供中小學主流教材的數字版。它還在内部創建和開發數字自學内容和休閑閱讀材料。

該公司主要通過其旗艦學習應用程序Namibox分發内容；電信和廣播運營商；和第三方設備。自推出以來，截至2022年12月31日，Namibox應用累計下載量超過7700萬次，注冊用戶超過3500萬。進馨科技最終計劃進一步擴展其服務範圍，以涵蓋其他年齡段。

高爾夫俱樂部

首次進入IPO市場

目前，三宗 IPO 計劃在未來一周上市，不過其他小型發行人可能會在本周内上市。

腫瘤生物技術公司Adlai Nortye (ANL)暫定于未來一周融資7200萬美元，市值為8.96億美元。Adlai Nortye通過美國和中國的子公司運營，其主要候選藥物（由諾華公司許可）是一種激酶抑制劑，旨在對抗實體瘤，目前正在進行3期試驗。該公司預計将向FDA提交新藥申請(NDA)，尋求在2024年下半年加速批準。

薩克斯·帕倫特高爾夫(SPGC）計劃以7000萬美元的市值籌集1400萬美元。Sacks Parente由經驗豐富的高爾夫裝備設計師創立，設計和銷售高爾夫推杆以及杆身、握把和杆頭套。該公司規模很小且利潤率極低，于2022年在密蘇裡州開設了一家新制造工廠，并打算在美國制造和組裝幾乎所有産品。

Nature Wood Group (NWGL)是一家總部位于澳門的垂直一體化林業公司，在秘魯設有工廠，計劃以1.66億美元的市值籌集900萬美元。該公司生産一系列産品，包括原木、地闆、地闆和鋸材。Nature Wood在秘魯擁有天然林特許權和木材開采權，面積約615,333公頃。

美國高爾夫球杆制造商

Sacks Parente Golf

這家設計和制造優質高爾夫推杆的Sacks Parente Golf，總部位于加利福尼亞州卡馬裡奧，成立于2018年。截至2022年3月31日的12個月銷售額為20萬美元。

計劃在納斯達克上市，股票代碼為SPGC，拟通過首次公開募股籌集至多1400萬美元。The Benchmark Company是本次交易的賬簿管理人。沒有披露定價條款。

該公司表示，高爾夫實驗室展示了其杆身和推杆技術，可提高球員的推杆能力、推杆頭的感覺、擊球、擊球時的杆面角度以及距離控制的一緻性。該公司打算在美國制造和組裝幾乎所有産品。

澳門垂直一體化林業公司

Nature Wood Group

Nature Wood Group是一家在秘魯開展業務的垂直一體化林業公司，總部位于澳門，在秘魯設有工廠，專注于森林管理委員會(FSC)的業務運營。成立于2011年，截至2022年12月31日的12個月收入為5500萬美元。

它計劃在納斯達克上市，股票代碼為NWGL，拟通過首次公開募股籌集至多3000萬美元。于2022年11月18日秘密提交文件。Orientiert XYZ Securities和Prime Number Capital是該交易的聯合賬簿管理人，沒有披露定價條款。

該公司生産一系列産品，包括原木、地闆、地闆和鋸材等。Nature Wood在秘魯擁有天然林特許權和木材開采權，面積約615,333公頃。它還與秘魯當地森林所有者合作，并在法國參與木材拍賣以供應原木。

癌症生物技術公司 Adlai Nortye

Adlai Nortye 是一家開發針對多種癌症的免疫療法的3期生物技術公司，總部位于開曼群島，成立于2004年。計劃在納斯達克上市，股票代碼為ANL。拟通過發行300萬股美國存托憑證（ADS）籌集7200萬美元。

于2022年12月21日秘密提交文件，Cantor Fitzgerald和中信裡昂證券是該交易的聯席賬簿管理人。沒有披露定價條款。價格範圍為22至26美元。按照範圍的中點計算，Adlai Nortye的市值将達到8.96億美元。

Adlai Nortye通過位于美國和中國的子公司開展業務，專注于為各種腫瘤類型的患者開發創新的癌症療法。

公司包含六種候選藥物，其中三種處于臨床階段。其主要候選産品 AN2025是一種泛磷酸肌醇 3 激酶抑制劑，旨在對抗實體瘤。AN2025獲得諾華公司許可，目前正在進行一項3期試驗，用于治療使用抗PD-1/PD-L1療法病情進展後複發或轉移性頭頸鱗狀細胞癌。

該公司預計将在18個司法管轄區的180多個地點招募483名患者，覆蓋北美、歐洲、亞洲和南美。Adlai Nortye預計将向FDA提交新藥申請(NDA)，尋求在2024年下半年加速批準。

來源｜華赢控股

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