美股IPO | 雜貨配送平台Instacart向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1億美元

經營雜貨配送平台的Instacart于上周五向SEC提交申請，計劃在納斯達克上市，股票代碼為CART。拟通過首次公開募股籌集至多1億美元。于2022年5月11日秘密提交文件。高盛、摩根大通、美國銀行證券、巴克萊和花旗是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

然而，這可能是估計可能籌集至多10億美元的交易。内部人士計劃出售部分産品。百事公司已同意在同時進行的私募中購買價值1.75億美元的可贖回可轉換優先股。

Instacart總部位于加利福尼亞州舊金山，成立于2012年，為消費者提供各種用例的按需送貨或提貨服務，包括每周商店、批量備貨、便利和特殊場合，以最能滿足他們需求的速度。

該公司的零售合作夥伴每月覆蓋770萬活躍訂購者，他們在Instacart上平均每月花費約317美元。零售商通過Instacart Marketplace和Instacart Enterprise Platform接觸客戶，該平台允許零售商使用Instacart的技術來支持自己的網站、應用程序和零售業務。

此外，5,500個消費品品牌利用Instacart廣告讓客戶更容易發現。截至2023年6月30日的12個月内收入為29億美元。

商業概覽

Instacart成立于2012年，旨在将雜貨行業帶入線上，讓雜貨購物變得更加輕松。首先了解消費者的需求，然後構建企業級技術，使零售商能夠滿足這些需求。

Instacart希望使任何零售商，無論規模大小，都能在網上和店内取得成功，并通過客戶選擇的所有購物方式更好地為他們服務。

如今，超過1,400個國家、地區和地方零售品牌96與Instacart合作，占美國食品雜貨市場85%以上的份額。已經證明了Instacart有能力幫助零售合作夥伴推動強勁增長并在複雜且日益數字化的行業中保持競争力。

Instacart的GTV（代表為所有零售合作夥伴提供的在線銷售）在2018年至2022年間以80%的複合年增長率增長，而整個在線雜貨市場的複合年增長率為50%，線下雜貨市場的複合年增長率為1%。2022年，産生了約290億美元的GTV，這使Instacart成為北美領先的雜貨技術公司。

Instacart發明了一種在線雜貨購物的新模式，為消費者提供從他們認識和信任的商店按需送貨的服務。幫助的零售合作夥伴接觸到770萬每月活躍訂購者，他們在Instacart上平均每月花費約317美元。

零售商通過Instacart Marketplace接觸客戶，客戶可以通過Instacart的應用程序或網站從他們最喜歡的零售商那裡購物，以及零售商擁有和運營的在線店面，這些店面由Instacart Enterprise Platform提供支持，Instacart Enterprise Platform是端到端技術解決方案，涵蓋電子商務、履行、互聯商店、廣告和營銷。

财務狀況

從2020年3月開始到2022年第一季度，Instacart的增長因COVID-19大流行而顯着加速。雖然預計疫情期間的增長率不會在未來再次出現，但在此期間的增長幫助建立了規模更大、毛利潤更高的業務。

• 訂單量從2021年的2.234億份增至2022年的2.626億份，增幅為18%，并保持穩定，從截至2022年6月30日止六個月的1.323億份增至截至2023年6月30日止六個月的1.329億份；

• GTV從2021年的249.09億美元增長至2022年的288.26億美元，增長16%，并從截至2022年6月30日止六個月的143.56億美元增長至截至2023年6月30日止六個月的149.37億美元，增長4% ;

• 總收入從2021年的18.34億美元增至2022年的25.51億美元，增長39%，并從截至2022年6月30日止六個月的11.26億美元增至截至2023年6月30日止六個月的14.75億美元，增長31%;

• 交易收入從2021年的12.62億美元（占總收入的69%）增長到2022年的18.11億美元（占總收入的71%），增長44%，從2022年的7.99億美元（占總收入的71%）增長截至2022年6月30日止六個月至截至2023年6月30日止六個月為10.69億美元（占總收入的72%），增長34%；

• 廣告和其他收入從2021年的5.72億美元（占總收入的31%）增長到2022年的7.4億美元（占總收入的29%），增長29%，增幅從3.27億美元（占總收入的 29%）截至2022年6月30日止六個月至截至2023年6月30日止六個月為4.06億美元（或總收入的28%），增長24%；

• 毛利潤從2021年的12.26億美元增至2022年的18.31億美元，增長49%，并從截至2022年6月30日止六個月的7.69億美元增至截至2023年6月30日止六個月的11.09億美元，增長44%；

• 淨利潤（虧損）從2021年的7,300萬美元增至2022年的4.28億美元（包括因釋放美國遞延稅資産估值津貼而獲得的3.58億美元稅收優惠），并占GTV的百分比增長從2021年的(0.3)%增至2022年的1.5%，從截至2022年6月30日止六個月的(74)百萬美元增至截至2023年6月30日止六個月的2.42億美元，占GTV的百分比從(截至2022年6月30日的六個月為0.5)%，至截至2023年6月30日的六個月為1.6%。我們有虧損曆史，最近才開始盈利，截至2023年6月30日，我們的盈利累計赤字7.35億美元；

行業發展

雜貨業的未來是幫助消費者從他們信任的零售商那裡找到他們喜歡的産品，無論他們身在何處或選擇如何購物。雜貨是所有零售業中最大的類别，到2022年，美國的年支出約為1.1萬億美元。盡管市場規模很大，但與其他消費類别相比，雜貨向線上轉移的速度曆來要慢得多。

2022年，美國雜貨購物中隻有12%是在網上進行的，相比之下，消費電子産品的比例為66%，服裝的比例為38%，消費餐飲服務的比例為23%，家居用品的比例為20%。18過去三年，這種支出加速從線下轉向線上。在線雜貨滲透率用了10年時間從占雜貨總銷售額的1%增加到原來的兩倍，從2009年的19%增加到2019年的3%，并在短短三年内翻了兩番，到2022年達到12%。20随着時間的推移，市場滲透率可能會翻倍甚至更多。

來源｜華赢控股

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