港股IPO | 電動兩輪車商綠源集團（編号︰02451）今日起招股，入場費約4040港元

綠源集團 （新上市編号︰02451） 今日（28日）起至10月4日招股。内地電動兩輪車供貨商計劃發行1.07億股，香港公開發售一成，招股價介乎6港元至8港元，集資最多8.5億港元，每手500股，一手入場費4040.4港元。綠源集團預期将于10月12日挂牌。中信建投國際為獨家保薦人。

商業概覽

綠源集團專注于設計、研發、制造及銷售電動兩輪車。截至4月30日，在内地有經銷商1,314家，覆蓋30個省級行政區的319個城市，該公司招股書引述弗若斯特沙利文的資料，内地電動兩輪車市場高度集中且競争激烈，以2022年總收益計，該公司是内地市場排名第五的電動兩輪車制造商，市場占有率為4.2%。

公司的綠源品牌在中國内地電動兩輪車行業已有20多年曆史，并參與行業規制的制定。公司構建了線下銷售及分銷網絡，并開展信息化建設和線上零售渠道搭建，不斷提高公司産品的滲透率和覆蓋面。

截至2023年4月30日，公司在中國内地有經銷商1314家，覆蓋30個省級行政區的319個城市。于往績記錄期間，截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司分銷網絡内的零售門店數目分别超過5400家、7800家、9800家及11400家。

财務狀況

2022年收益47.8億元人民币，按年升39.9%，期内公司權益持有人應占溢利近1.2億元人民币，增99.2%。

公司的收入由2020年的人民币23.78億元增加至2022年的人民币47.83億元，複合年增長率為41.8%。

公司的收入由截至2022年4月30日止四個月的人民币11.62億元增加42.1%至2023年同期的人民币16.51億元。

基石投資者

公司上市引入5名基石投資者，合共認購約4.56億元股份，以每股發售價7元（即招股價中位數）計，合共認購6448.2萬股，約占全球發售股份60.45%，及約占擴大總股本15.11%。基石投資者包括：金華金開國有資本投資、重慶市大足區懷遠建設投資、金華市産業基金、海南東方潤澤私募基金管理，以及星恒電源股份。

募資用途

假立該公司每股發售價為7港元，集資淨額約6.69億港元，當中約30%将用于研發工作以保持技術優勢；約30%用作加強銷售及分銷渠道，以及用于品牌及營銷活動以提升品牌知名度；約30%用作加強産能，主要涉及建設新的生産設施以及升級生産設備及機器；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

來源｜華赢控股

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