繼10月結束時市況不穩之後,IPO市場以平靜的一周拉開了11月的序幕。三個新發行人開始交易,其中兩個有資格納入華赢的數據,而一個交易被推遲(SHIM)。四家亞洲小公司提交了初步申請。
其他值得注意的消息是,再保險公司漢密爾頓集團(HG)在美國啟動了2.55億美元的首次公開募股,定價将于未來一周确定。醫療保健計費平台Waystar(WAY)也有資格在上周推出,據悉,其IPO最早要推遲到12月。
生物技術公司Lexeo Therapeutics(LXEO)以低端定價籌集1億美元,市值為2.82億美元。該公司專注于推進針對神經系統和心血管疾病的許可基因療法。它的兩種主要候選藥物目前正在1/2期試驗中接受評估,預計将于2024年中後期獲得中期數據。在更具挑戰性的市場條件下,Lexeo首次亮相時表現不佳,上周五收盤價較報價下跌9%。
總部位于香港的科技服務提供Alpha Technology Group(ATGL)以低端定價籌集了700萬美元,市值為6000萬美元,上周收盤上漲47%。加拿大抵押貸款經紀商Pineapple Financial(PAPL)定價較低,以2,900萬美元的市值籌集400萬美元,最終下跌54%。
香港科技服務供貨商Alpha Technology Group上周上漲+47%
阿爾法科技集團在納斯達克上市,股票代碼為ATGL。在香港提供軟件開發和其他服務,通過發行180萬股股票籌集了700萬美元,發行價格為4美元,即4至5美元區間的低端。按定價計算,該公司的市值為6000萬美元。
同時,現有股東通過單獨的轉售招股說明書注冊了200萬股待售股票。
該公司通過其運營子公司在香港提供基于雲的IT服務,包括系統開發服務、網絡和移動應用程序開發服務、人工智能驅動的光學字符識别服務以及技術支持、維護和其他服務。該公司還于2022年開始提供NFT相關服務。
阿爾法科技集團的收入主要來自其系統開發服務業務,該業務主要專注于基于雲的客戶關系管理和企業資源規劃系統的項目開發-項目基礎。
基因治療生物科技公司Lexeo Therapeutics 上周下跌-9%
Lexeo Therapeutics在納斯達克上市,股票代碼為LXEO。是一家開發心髒病和神經疾病基因療法的一期生物技術公司,通過發行910萬股股票籌集了1億美元,發行價格為11美元,低于13至15美元的區間。該公司發售的股票數量比預期多 91,000 股。在定價方面,Lexeo Therapeutics的完全攤薄後市值為2.82億美元。
Lexeo Therapeutics是一家基因醫學公司,緻力于通過前沿科學從根本上改變疾病的治療方式。
該公司最先進的心血管候選藥物LX2006正在開發用于治療Friedreich的共濟失調心肌病,目前正在正在進行的1/2期試驗中進行評估。預計将于 2024 年中期報告該試驗的更多中期數據。
Lexeo的主要阿爾茨海默病候選藥物LX1001正在開發用于治療APOE4純合阿爾茨海默病患者,目前正在進行1/2期試驗。它預計在2023年底之前完成試驗的入組,并報告2H24中所有隊列的額外中期數據。
上周4家公司
申請備案美股IPO
總部位于香港的Neo-Concept International Group Holdings
總部位于香港的服裝零售商和供應鍊服務提供商Neo-Concept International Group Holdings上周三向SEC提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為NCI。于2022年8月30日秘密提交文件。Revere Securities是該交易的唯一賬簿管理人。
該公司計劃以4至5美元的價格發行200萬股股票,籌集900萬美元資金。按照提議範圍的中點計算,Neo-Concept International Group Holdings的市值将達到9000萬美元。
Neo-Concept International Group Holdings 成立于1992年,新概念國際提供服裝供應鍊的全套服務,包括市場趨勢分析、産品設計和開發、原材料采購、生産和質量控制以及物流管理,服務于歐洲和北美的客戶。
該公司主要通過銷售自有品牌服裝産品産生收入。它還通過自有品牌針織品和其他服裝産品的零售産生收入;其産品以授權品牌“les 100 ciel”通過英國的三個實體零售店、其網站和第三方在線平台進行銷售。截至2023年6月30日的12個月銷售額為3,000萬美元。
新加坡設備供貨商Ten-League International Holdings
總部位于新加坡的重型設備和工程咨詢服務提供商Ten-League International Holdings上周三向美國證券交易委員會提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為TLIH,拟通過首次公開募股籌集至多3200萬美元。
于2023年7月7日秘密提交文件。Eddid Securities and Futures是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。
Ten-League International Holdings總部位于新加坡,成立于1998年,業務主要包括銷售重型設備及零部件、重型設備租賃以及為港口、建築、土木工程和地下基礎行業提供工程咨詢服務。其提供的設備可分為基礎設備、起重機械、挖掘設備、港口機械等。截至2023年6月30日的12個月收入為4300萬美元。
中國招聘服務提供商工務園Baiya International Group
Baiya International Group是一家連接公司和藍領人才中介的中國人力資源平台,上周二向美國證券交易委員會提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為BIYA。于2022年11月14日秘密提交文件。Revere Securities是該交易的唯一賬簿管理人。
這家總部位于中國東莞的公司成立于2017年,計劃以4至6美元的價格發行300萬股股票,籌集1500萬美元。按照提議範圍的中點計算,Baiya International Group的市值将達到6500萬美元。
該公司通過其運營子公司工物源,專注于在中國提供職位匹配服務、招聘服務、項目外包服務和勞務派遣服務。覆蓋5個省份30多個城市,但主要集中在珠三角和長三角地區,截至2023年6月30日的12個月收入為1100萬美元。
日本音訊制作和人才管理公司
BloomZ
日本音頻制作和配音演員管理公司BloomZ上周二向SEC提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為BLMZ,拟通過首次公開募股籌集至多1700萬美元。
于2023年9月19日秘密提交文件。Network 1 Financial Securities是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。
這家總部位于日本東京的公司成立于2017年,通過其子公司BloomZ Japan運營,目前從事三大業務:音頻制作,為動畫和視頻遊戲提供全面的音頻制作服務;音頻制作,為動畫和視頻遊戲提供全面的音頻制作服務;“VTuber”管理,通過它管理一組VTuber,即虛拟動畫角色;和配音演員工作坊。
BloomZ的音頻制作和人才管理業務占2023财年上半年收入的一半以上。截至2023年3月31日的12個月收入為100萬美元。
本周展望:再保險公司
漢米爾頓集團計劃下一次
重大首次公開募股
目前計劃在本周進行有兩次首次公開募股,盡管一些小型發行人可能會晚些時候加入。
漢密爾頓集團(HG)計劃以19億美元的市值籌集2.55億美元。該公司主要通過百慕大和歐洲的子公司運營,在全球範圍内提供一系列保險産品,包括意外傷害保險、特種保險以及再保險。Hamilton預計将成為今年第三筆也是最大的保險業IPO;再保險公司Fidelis (FIHL) 自6月IPO以來一直徘徊在其發行價附近,而快速增長的财産和意外傷害保險公司Skyward (SKWD) 自2023年初首次亮相以來表現強勁。
Holdover Shimmick (SHIM)暫定在本周籌集5000萬美元,市值為3.33億美元。該公司專注于公共水利基礎設施,包括水壩、水庫、水處理和海水淡化計劃。其積壓項目價值超過10億美元,但可能會被取消和調整。
建築公司 Shimmick (SHIM)
總部位于百慕大的再保險和專業保險提供商漢密爾頓保險集團上周三宣布了首次公開募股的條款。
漢密爾頓保險集團總部位于百慕大漢密爾頓,成立于2013年,計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為HG。拟以16至18美元的價格發行1500萬股股票(58%為二級股票),籌集2.55億美元。
内部人士打算購買本次發行中價值400萬美元的股票(占交易的2%)。在拟議範圍的中點,漢密爾頓保險集團的完全攤薄後市值将達到19億美元。
漢密爾頓集團是一家全球專業保險和再保險公司,在倫敦勞合社、愛爾蘭、百慕大和美國設有承保業務。該公司多元化的承保業務得到了專有技術以及與Two Sigma Investments獨特的投資管理關系等方面的支持。
截至2023年6月30日的六個月,漢密爾頓集團的總保費為10億美元,損失率為53.3%,綜合成本率為88.8%。截至2023年6月30日的12個月收入為12億美元。
建築公司Shimmick确定5000萬美元IPO的條款
Shimmick是一家總部位于加利福尼亞州的建築公司,專門從事公共水利基礎設施建設,該公司上周二宣布了首次公開募股的條款。
Shimmick總部位于加利福尼亞州歐文市,成立于1990年,計劃在納斯達克上市,股票代碼為SHIM。拟通過發行460萬股股票,發行價格為10至12美元,籌集5000萬美元。在拟議範圍的中點,Shimmick 的完全攤薄後市值将達到 3.33 億美元。羅斯資本是此次交易的唯一賬簿管理人。
Shimmick在美國各地提供水和其他關鍵基礎設施解決方案。根據《工程》雜志的數據,2022年,該公司被評為全國水壩和水庫(排名第1)、供水(排名第3)、水處理和海水淡化廠(排名第8)以及公共交通(排名第9)十大建築商新聞記錄。
Shimmick有選擇地關注三類基礎設施項目:水處理、水資源和其他關鍵基礎設施。其項目收入和合同主要來自聯邦、州和地方政府等公共客戶,包括水區、衛生區、灌溉區和防洪區。截至2023年6月30日的12個月收入為6.9億美元。
來源|華赢控股
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