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美股IPO|香港食品零售商 DDC Enterprise(日日煮)拟定 4500萬美元IPO保薦人為招銀國際

來源:真灼财經 時間:2023-11-15 14:53:07

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DDC Enterprise 在中國銷售預制食品并運營食譜共享平台,上周三宣布了 IPO 條款。

 

這家總部位于香港的公司計劃通過發行 430 萬股股票籌集 4500 萬美元,發行價格範圍為 9.50 美元至 11.50 美元。在拟議範圍的中點,DDC Enterprise 的市場價值将達到 2.26 億美元。

 

該公司也被稱為 DayDayCook,它是一個領先的内容驅動型消費品牌,提供即熱、即煮和即食食品。該公司最初是一個提供食品食譜和烹饪内容的在線平台,随後擴展到在其平台上提供廣告服務。2017年,它從内容創作擴展到内容商業,并于2019年開始涉足預制食品的生産和銷售,并在線上和線下進行分銷。DDC目前在中國大陸開展業務,但正在積極緻力于國際化擴張。


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DDC Enterprise 成立于 2012 年,截至 2023 年 6 月 30 日的 12 個月銷售額為 2800 萬美元。它計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為DDC。招銀國際、The Benchmark Company是本次交易的聯席賬簿管理人。預計在 2023 年 11 月 13 日當周定價。


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商業概覽


DDC Enterprise是領先的内容驅動型(即利用内容來接觸和吸引目标客戶)消費品牌,提供簡單、方便的即熱、即煮、即食産品。品牌和産品向千禧一代和 Z 世代客戶群推廣更健康的生活方式選擇。DDC Enterprise還從事提供廣告服務。

 

該公司于2012年由備受尊敬的企業家和真正的烹饪愛好者Norma Ka Yin Chu女士在香港創立,是一個分發食譜和烹饪内容的在線平台。随後,進一步擴展業務,為平台或視頻内容上投放廣告的品牌提供廣告服務。

 

2015年,DDC Enterprise通過成立上海日日煮信息技術有限公司進入中國大陸市場,在中國從事計算機軟件、食品流通和廣告制作的技術開發。2017年,開始将業務從内容創作擴展到内容商務。2019年晚些時候,将業務擴展至包括自有品牌RTH、RTC方便餐解決方案産品的生産和銷售等。


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2012年創立 獲多位富豪投資


日日煮由朱嘉盈(Norma)在2012年創立,初期主要推出網上食譜和烹饪短片,其後開始銷售家電、廚具和食材,公司又在2015年進軍内地,在不同平台拍攝短片及銷售預制菜。日日煮上市前曾完成多輪融資,投資者包括世界 (00017) 副主席鄭志剛旗下私人投資公司、阿裡巴巴 (09988) 創業者基金、恒地 (00012) 聯席主席李家傑旗下私人投資公司等。

 

最新IPO前融資,除了C資本外,也獲新投資者 Brinc 和溢達創投(Esquel Ventures)加入。DayDayCook前一次融資為去年2月的C1輪融資,當時獲恒基地産 (00012) 和中華煤氣 (00003) 主席李家傑 的私人投資基金入股。公司目前投資者包括C 資本、阿裡巴巴創業 2 者基金、合一資本、Ironfire Capital、香江集團、Talis capital 和 500 Startup 等中港基金,美國私募基金Proterra Investment亦有參股,至今集資8000萬美元。

 

另外,公司宣布,與雀巢中國和食品公司Oatly建立戰略合作夥伴關系,相關合作最早于今年第三季度啟動,計劃Oatly 産品應用到即食餸菜包,預計年底前上架。

 

值得注意是,據日日煮招股文件,朱嘉盈持股量已降至0%,但她丈夫Samuel Derk Shuen Lim旗下Voodoo Enterprise仍持有7.9%。而鄭志剛旗下K11 Investment 則持有12.8%。


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公司架構

 

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财務狀況

截至2021年12月31日和2022年12月31日止年度,DDC Enterprise 的總收入分别為人民币2.052億元和 人民币1.796億元(2480 萬美元)。收入下降主要是由于中國延長零新冠政策的負面影響,該政策導緻該公司的電子商務運營受到嚴重幹擾。銷售額2800萬美元 同比增長-12.5%,毛利率26.6%。


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近期必需消費品 IPO


總部位于加州的亞洲特色雜貨商 Maison Solutions 上市後表現漲151%

 

Maison Solutions 在納斯達克上市,股票代碼為MSS。是一家亞洲特色雜貨商,在洛杉矶縣擁有四家商店,以 4 美元的價格發行 250 萬股股票,籌集了 1000 萬美元。


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來源|華赢控股

素材來源于網絡

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