美股IPO上周回顧及本周展望 | 感恩節假期IPO市場活躍度不大，多家IPO項目即将在感恩節後啟動

由于感恩節假期前後市場放緩，上周隻有一項小型IPO和一項SPAC定價。

護膚公司Elevai Labs (ELAB)以低端定價籌集600萬美元，市值為6900萬美元。該公司規模小且利潤率極低，提供“醫生配發”的護膚産品，這意味着這些産品僅在醫生診所或醫療指導企業銷售。其最初的産品線采用正在申請專利的幹細胞處理技術，包括兩種護膚程序後護理産品。Elevai Labs本周收盤下跌 7%。

SPAC Colombier Acquisition II (CLBR.U)擴大規模，籌集1.5億美元。這家空白支票公司計劃在“創業、創新和增長”行業中尋找機會，重點關注具有可擴展增長平台、強大競争地位、企業價值在1.5億美元至20億美元之間等特征的企業。

SPAC Colombier Acquisition II

上周持平

Colombier Acquisition II在紐約證券交易所上市，代碼為CLBR.U。是一家瞄準“創業、創新和增長”行業的空白支票公司，以10美元的價格發售1500萬個單位，籌集了1.5億美元。該公司的供貨量比預期多了200萬台。每個單位由一股普通股和三分之一的認股權證組成，行權價格為11.50美元。

該公司由 首席執行官兼董事長Omeed Malik領導，他是經紀商/交易商和投資銀行Farvahar Partners的創始人兼首席執行官。該公司認為，其管理團隊有能力識别“創業、創新和增長”行業的機會，并計劃重點關注具有可擴展增長平台、強大競争地位以及企業價值在1.5億至20億美元之間的企業等。管理層之前的SPAC Colombier Acquisition于2021年6月上市，并于今年7月完成了與“愛國”市場PSQ Holdings（PSQH；較10美元發行價-47%）的合并 。

護膚品公司 Elevai Labs

上周下跌-7%

Elevai Labs在納斯達克上市，股票代碼為ELAB。Elevai Labs生産醫生配發的護膚品，通過發行150萬股股票籌集了600萬美元，發行價格為4美元，即4至6美元區間的低端。按定價計算，該公司的市值為6900萬美元。

Elevai Labs是一家醫生配發的護膚品公司，是指在醫生診所或由有執照的醫療專業人員或擁有醫療專業人員的醫療指導企業（例如醫療水療中心）獨家銷售化妝品的銷售渠道。該公司利用正在申請專利的幹細胞處理技術，将幹細胞外泌體的使用整合到其初始産品線中，該産品線包括兩種針對面部和頸部以及上胸部區域的護膚程序後護理産品。

上周2家公司申請備案美股IPO

香港工程公司SU Group Holdings

提交600萬美元IPO申請

SU Group Holdings在香港提供安全相關工程服務，上周三向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多600萬美元。

這家總部位于香港的公司計劃以4至5美元的價格發行130萬股股票，籌集600萬美元。按照提議範圍的中點計算，SU Group Holdings的市值将達到6000萬美元。

SU集團通過子公司Shine Union提供與安全相關的工程服務，并通過其于2019年收購的子公司Fortune Jet提供安全保衛和檢查服務以及相關職業培訓服務。Shine Union為現有基礎設施或計劃開發的基礎設施提供交鑰匙服務其客戶通過安全系統的設計、供應、安裝和維護。在安全相關工程服務方面，該公司已與300多家客戶建立了業務關系，其中一些客戶的業務關系已持續10年以上。

SU Group Holdings成立于1998年，截至2023年3月31日的12個月收入為2100萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為SUGP。該公司于2023年5月16日秘密提交文件。Benchmark Company是該交易的唯一賬簿管理人。

香港的魚子醬供應商富原集團控股公司

提交了1000萬美元美股首次公開募股

總部位于香港的豪華魚子醬産品供應商Top Wealth Group Holding上周二向美國證券交易委員會提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1000萬美元。

該公司計劃以4至6美元的價格發行200萬股股票，籌集1000萬美元。按照提議範圍的中點計算，Top Wealth Group Holding的市值将達到1.45億美元。

富原集團是一家豪華魚子醬産品供應商，目前專注于優質鲟魚魚子醬。該公司與福建奧軒萊思生物科技有限公司簽訂了獨家供應協議，該公司是中國福建省一家知名鲟魚養殖場的代理商和獨家經銷商。Top Wealth主要服務于食品和飲料相關分銷商，提供自有品牌和無标簽魚子醬産品，以及于2021年底成立的自有品牌“Imperial Cristal Caviar”。其魚子醬産品主要銷往香港的客戶，其中很大一部分出口到海外。

Top Wealth Group Holding成立于2009年，截至2023年6月30日的12個月銷售額為1,200萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為TWG。該公司于2023年5月17日秘密提交文件。盈科拓展證券和裡維爾證券是該交易的聯席賬簿管理人。

本周展望：多家IPO項目

即将在感恩節後啟動

随着感恩節假期的過去，IPO市場正式進入今年的最後階段。多家IPO申請公司表示計劃等到2024年，但申請管道裡的項目中我們在年底前仍可能看到一些IPO計劃活動。

有幾家發行人公司已為感恩節後的發行做好了準備。産品測試公司UL Solutions(ULS)、中國電動汽車品牌ZEEKR(ZK)和專業保險公司Fortegra(TFG)等最近提交申請的公司可能會處于領先地位，生物技術公司Carmot Therapeutics(CRMO)将于12月份晚些時候緊随其後。

最近提供更新的其他大型IPO申請管道申報者包括醫院計費平台Waystar(WAY)、汽車共享平台Turo(TURO)、住宅建築商Smith Douglas(SDHC) 和直升機運輸公司Phi Group(ROTR)。

來源｜華赢控股

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