新股申購 | 黃金開采公司集海資源(02489.HK)于12月14日起招股，一手入場費3787.82港元

黃金開采公司集海資源(02489.HK)于12月14日起招股，拟發行5億股，其中5000萬股為公開發售，4.5億股為國際配售。每股的招股價0.55-0.75港元，每手5000股，一手入場費3787.82港元。預計12月22日挂牌上市，創升融資為獨家保薦人。 

公司簡介

集海資源是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，布局于中國山東省煙台市。該公司勘探及開采含金礦石，将其加工成金精礦，并出售第三方冶煉廠精煉其加工的金精礦所制成的Au99.95金錠，并在上海黃金交易所進行出售。通過在聯交所主闆獨立上市股份的方式，上市将構成其自Majestic Gold（該公司于多倫多證券交易所創業闆(TSX Venture Exchange)上市）的分拆。

根據弗若斯特沙利文報告，集海資源為2022年山東省第三大黃金開采公司，市場份額為2.6%（按礦山産量計），但就金礦産量而言，兩大參與者的合計市場份額約為78.3%。

根據SRK報告，于2023年6月30日，公司的總計概略礦石儲量、控制礦石資源量及推斷礦石資源量分别約為23130萬噸、3584萬噸及3971萬噸。公司運營兩座在營金礦，即宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山，兩座礦山位于煙台的三大黃金成礦帶之一牟平—乳山黃金成礦帶宋家溝，相隔較近（約400米）。

财務狀況

于往績記錄期間内，集海資源實現收入分别約為人民币3.61億元、人民币2.479億元、人民币4.184億元及人民币1.967億元；淨利潤分别約為人民币1.144億元、人民币5870萬元、人民币1210萬元及人民币5280萬元。

行業概覽

中國的黃金需求于2021年增加至約1,127.9噸，較2020年增加30%以上，主要乃由于對首飾及投資的黃金需求的增長，受疫苗推出帶來的經濟環境改善以及消費者情緒好轉的驅動，首飾需求呈現出自2020年以來的反彈。

于2022年，中國黃金需求略有下降，乃由于中國封鎖以阻止疫情傳播，對黃金首飾的需求減少。此外，由于中國高黃金價格水平，金條及金币的黃金投資以及黃金ETF減少。2022年用于技術╱工業用途的黃金減少，乃由于疫情封鎖及需求減少。展望未來，考慮到中國對疫情的有效控制及黃金首飾零售活動的恢複以及人民收入水平的持續增加及消費升級，黃金首飾的消費預計将持續增長。

在國際局勢緊張的背景，以黃金對沖全球經濟不确定性的需求日益增加的推動下，中國的黃金投資預計将呈現上行趨勢。

關于黃金生産的價值鍊如下圖所示：

基石投資者

基石投資者同意按發售價認購共1.98億股可供認購的發售股份，基石投資者為東方金業(香港)有限公司。

募資用途

公司所得款項淨額約2.65億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價範圍中位數計算）。

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

1) 約20.4%用于進一步建設采礦基礎設施；

2) 2%用于升級黃金儲備；

3) 55%用于選擇性收購；

4) 12.6%用于償還現有銀行貸款；

5) 10%用于營運資金。

來源｜華赢控股

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