新股申購 | \"人形機器人第一股\"優必選(09880.HK)于12月19日起招股，一手入場費5858.50港元

 "人形機器人第一股"優必選(09880.HK)于12月19日起招股，拟發行1128.2萬股，其中公開發售112.82萬股，國際發售1015.38萬股。每股的招股價86-116港元，每手50股，一手入場費5858.50港元。預計12月29日挂牌上市，國泰君安國際為獨家保薦人。

公司簡介

優必選科技為一家總部位于中國的知名機器人公司，緻力于智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的設計、生産、商業化、銷售及營銷以及研發。該公司的産品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環境（如建圖、溫度測量及人臉識别）的智能功能，範圍涵蓋消費級機器人及電器，針對教育、物流及其他行業定制的企業級智能服務機器人及智能服務機器人解決方案。

根據弗若斯特沙利文的資料，于2022年，優必選在中國智能服務機器人及智能服務機器人解決方案産業排名第三（按收入計），市場份額為2.8%；且于2022年，該公司為中國第一大教育智能機器人及智能機器人解決方案供貨商（按收入計），市場份額為22.5%。

優必選緻力于研發及交付智能服務機器人及智能服務機器人解決方案，且自主開發出全棧式機器人；消費級及大衆市場級的人工智能；及機器人與人工智能融合技術，該公司的智能服務機器人及智能服務機器人解決方案可應用于橫跨各種行業的企業級及消費級的廣泛應用場景。

财務狀況

于往績記錄期間，該公司于2020财年、2021财年、2022财年、2022年首六個月及2023年首六個月的收入分别為人民币7.402億元、人民币8.172億元、人民币10.083億元、人民币2.835億元及人民币2.611億元，主要來自銷售以下智能服務機器人及智能服務機器人解決方案：

(1)教育智能機器人及智能機器人解決方案；

(2)物流智能機器人及智能機器人解決方案；

(3)其他行業定制智能機器人及智能機器人解決方案；

(4)消費級機器人及其他硬件設備。

行業概覽

積極發展機器人産業已成為許多發達經濟體及新興經濟體的國家戰略。根據弗若斯特沙利文的資料，以銷售收入計，全球智能服務機器人及智能服務機器人解決方案市場已由2018年的114億美元增長至2022年的235億美元，在此期間的複合年增長率為19.8%。

展望未來，根據弗若斯特沙利文的資料，預計全球智能服務機器人及智能服務機器人解決方案市場規模将達到628億美元，2022年至2028年的複合年增長率為17.8%。

中國政府已推出一系列利好政策，如由工信部及（圖片為招股書文檔第12頁）其他多個中國政府部門于2023年1月發布的《「機器人+」應用行動實施方案》，以促進機器人産業的發展。根據弗若斯特沙利文的資料，以銷售收入計，中國智能服務機器人及智能服務機器人解決方案市場由2018年的人民币193億元增加至2022年的人民币516億元，此期間的複合年增長率為27.9%。

基石投資者

假設發售價為101.0港元（即招股章程所載指示性發售價範圍的中位數），則基石投資者認購的發售股份總數将為5,394,550股，占(i)根據全球發售發售股份約47.8%及(ii)緊随全球發售完成後公司的已發行股本總額約1.3%（假設超額配售權未獲行使）。基石投資者為亦莊國際控股（香港）有限公司。

募資用途

優必選預計所得款項淨額約10.29億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價範圍中位數計算）。

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 約47%将用于進一步提升公司的研發能力以加強公司的核心技術以及産品及服務供應；

(2) 約19.4%将用于償還部分銀行貸款；

(3) 約7.9%将用于完善公司的研發基礎設施;

(4) 約9.5%将用于提升公司的品牌知名度及市場滲透率；

(5) 約6.2%将用于進一步優化公司的管理及營運效率；

(6) 約10%将用于營運資金及其他一般公司用途。

來源｜華赢控股

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