新股定價 | 中深建業(02503.HK)于1月8日公布招股結果，最終發售價為每股1港元

1月8日，中國私營總承包建築企業中深建業(02503.HK)公布招股結果，公司全球發售1.287億股，公開發售股份數目為5148萬股，國際發售股份數目為7722萬股股。最終發售價為1港元，所得款項淨額為8495萬港元。其中，公開發售獲58.44倍認購。每手4000股，申購一手獲配發H股份占所申請總數的概約百分比為100.00%。預期股份将于2024年1月9日上市。

公司簡介

中深建業成立于2017年，為中國處于發展階段的私營總承包建築企業。該公司發揮戰略思維專攻廣東省的市政公用工程，藉此建立聲譽及擴大市場份額，并成功于廣東省建立穩固立腳點，足迹遍及河南省、四川省、福建省、湖北省、浙江省及新疆維吾爾自治區。

根據弗若斯特沙利文報告，2022年該公司在總部位于廣東省過萬家私營建築施工企業中排名前50位（按收益計），市場份額約為0.23%，2022年廣東省建築業規模占中國整體市場約8.1%（按收益計），2022年廣東省所有私營建築施工企業中，廣東省排名前五的私營建築施工企業占約15.0%的市場份額。

于往績記錄期間，該公司主要擔任建設項目的總承包商或分包商。該公司的項目涵蓋各類型建設工程，包括(i)建築工程，主要包括結構及╱或施工工程；(ii)市政公用工程，主要包括所有城鄉公共基礎設施建設；(iii)地基基礎工程，主要包括土方及地基建設以及護坡工程；及(iv)專業承包工程，指由總承包商外包且專業要求嚴格的專業建築工程，主要包括樓宇裝修及裝潢工程服務。以下為項目主要營運流程的簡化流程圖：

财務狀況

至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，集團錄得(i)收益分别約人民币13.312億元、人民币13.462億元及人民币13.781億元；(ii)毛利分别約人民币6640萬元、人民币7120萬元及人民币7890萬元，相當于毛利率分别約5.0%、5.3%及5.7%；及(iii)年内溢利分别約人民币1360萬元、人民币2810萬元及人民币2530萬元。

截至2022年及2023年6月30日止六個月，集團錄得(i)收益分别約人民币3.719億元及人民币4.958億元；(ii)毛利分别約人民币2170萬元及人民币2850萬元，相當于毛利率分别約5.8%及5.8%；及(iii)期内虧損約人民币440萬元及期内溢利約人民币1080萬元。

募資用途

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 約45.7%将用于為截至最後可行日期公司近期所獲授若幹項目提供資金應付資本需求及現金流；

(2) 約41.3%将用于收購若幹機械；

(3) 約7.0%将用于增聘人手應付業務營運預期增長，确保為進行中及其他未來項目預留足夠人手；

(4) 約6.0%将用作營運資金及其他一般企業用途。

來源｜華赢控股

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