美股IPO | Alta Global Group周三宣布了IPO條款，計劃發行200萬股股票，籌資1,000萬美元

Alta Global Group通過合作健身房網絡提供武術和格鬥運動培訓，該公司于美東時間1月24日周三宣布了IPO條款。這家總部位于澳大利亞曼利的公司計劃以每股4美元至6美元的價格發行200萬股股票，籌資1,000萬美元。按照拟議區間的中點計算，Alta Global Group上市後的市值将達到6100萬美元。

公司簡介

Alta為武術和格鬥運動提供了一個平台，其中包括四個核心産品：戰士訓練計劃，UFC格鬥計劃，Alta學院和Alta社區。到目前為止，該公司已經将其戰士訓練計劃貨币化。Alta的合作夥伴健身房社區包括武術和格鬥體育健身房運營，涵蓋一系列訓練學科。自2018年以來，該公司在全球範圍内開展了超過206個項目，超過5100名參與者訂閱了其戰士培訓計劃。

Alta Global Group成立于2013年，截至2023年6月30日的12個月收入約為100萬美元。它計劃在紐約證券交易所美國上市，代碼為MMA。ThinkEquity是這筆交易的唯一簿記人。

财務狀況

截至2022年6月30日及2023年6月30日止，集團錄得總收入分别約澳元94萬元及澳元153萬元。淨虧損分别約澳元1,122萬元及澳元2,063萬元。

行業優勢

1. 根據尼爾森公司(Nielsen Company)的數據，綜合格鬥是世界上發展最快的運動之一，擁有龐大的粉絲基礎，全球有數億粉絲觀看各種職業綜合格鬥聯盟舉辦的促銷和活動。

2. 根據IBISWorld的數據，美國更廣泛的武術市場在2023年創造了約116億美元的收入，到2023年大約有41,849家健身房。

3. 根據體育健身行業協會的武術和拳擊健身單一運動報告，目前在美國大約有1182萬人在接受武術和格鬥運動的培訓。

4. 與大型體育項目的内容和平台數量相比，武術賽事和相關内容的數量較少，這意味着武術通常被認為是體育界最缺乏服務的受衆之一。

募資用途

假設首次公開發行價為每股普通股5.00美元，即本招股說明書封面所列價格區間的中點，扣除承銷折扣和傭金以及公司應付的預計發行費用後。公司預計此次發行的淨收益約為8,122,500美元（或約9,495,000美元，如果承銷商完全行使其超額配售選擇權）。

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 用于産品開發；

(2) 擴大銷售和營銷工作；

(3) 贖回未償還的可轉換票據設施；

(4) 以及用于一般營運資金和公司目的；

(5) 公司還可以使用部分淨收益來收購或投資于互補的業務或技術。

來源｜華赢控股

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