文章來源:華赢控股
文章作者:華赢證券
據路透社8月19日消息,日本政府和東京市政府準備最早10月底安排地鐵運營商東京地鐵(Tokyo Metro)上市,尋求估值7000億日圓(約47億美元)。如果東京地鐵公司成功上市,将會成為日本約6年來最大規模的IPO。野村證券、瑞穗及高盛為此次IPO的聯合全球協調人。
路透引述消息人士指,東京地鐵由日本政府與東京都政府分别持股53.4%及46.6%,兩個政府計劃在一周内安排券商會議,介紹此次IPO情況,并預計最快9月中旬獲得東京證券交易所的上市批準。東京市政府表示,預定上市時間正跟日本政府讨論,尚未作決定。
由于東京地鐵的股份将要對外釋出約一半,IPO籌資額可能達3500億日元,這将超過去年國際電氣(Kokusai Electric)的IPO規模,并成為自軟銀集團2018年分拆流動通訊業上市以來規模最大的IPO。
東京地鐵的曆史可追溯到1920年。七年後,公司在東京淺草區和上野區之間開通日本第一條地鐵線,使東京成為亞洲首個開通地鐵的城市。
2004年,東京地鐵公司啟動民營化進程并改制為公司形式,目前由日本中央政府和東京都政府聯合持股。東京地鐵在東京運營共9條地鐵線路,總長達195公裡,日均客流量達到約650萬人次。除地鐵運營外,該公司業務包括房地産和零售,報告稱,随着經濟活動從疫情中反彈,截至2024年3月的财年淨利潤增長三分之二,達到460億日圓。
據悉,日本中央政府計劃将籌集的資金用于償還2011年地震和海嘯後發行的重建債券。