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凱基證券:平保(2318)、領展房地産(0823)、中國電信(0728)

來源:真灼傳媒 時間:2022-08-31 11:02:51

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個股點評

 

平保(2318)

平安的非壽險業務出現好轉迹象。 其中,财産險保費同比增長 10.9%至 1,710 億元人民币。此外,銀行業務表現也不錯,平安銀行 2022 年上半年淨利潤同比增長 25.6%。 中國平安目前的估值為預期市盈率 5.7 倍,股息率為 6.5%,具有吸引力。

目标價:50.00

止觸價:39.00

 

領展房地産 (0823)

領展的旗下零售物業出租率,升至上市以來的高位,也反映香港零售市場可能觸底,這對香港房地産租賃業務收入增長有利。另一方面,領展房地産亦積極擴展包括澳大利亞和中國在内的海外租賃物業市場,将是另一收入推動力。領展股息率達 5%,具有一定的吸引力。

目标價:68.00

止觸價:56.00

 

中國電信 (0728)

中國電信産業數字化收入增長低于同業,但仍保持在 19% 的非常健康的速度。随着中國數字化經濟的積極增長,未來幾年相關收入将保持強勁增長。加上移動和固網收入的穩步增長,中國電信有望實現收入和利潤兩位數增長的目标。

目标價:3.00

止觸價:2.40

 

大市點評

 

聯儲局對貨币政策的強硬立場,觸發美國國債收益率進一步上漲,對包括港股在内的新興股市不利。此外,納斯達克指數近期的疲軟不利中資科技股,昨晚在美國 ADR 市場明顯回落。另一方面,巴菲特開始減持比亞迪(1211),亦進一步打擊港股情緒。預計今日港股市場将承受明顯壓力。

 

周二港股通轉為淨流出 9,200 萬港元,其中兖礦(1171)淨買入最多,美團(3690)亦轉為淨流入。另一方面,恒生國企指數 ETF(2828)和新東方在線(1797)的壓力最大。昨日,多家内房企業公布業績,其中,民營内房碧桂園(2007)和旭輝(0884)中期利潤大幅下滑,以及暫時停止派發中期股息。相反,國有的萬科(2202)和華潤置地(1109)的中期盈利較為穩定。其中,華潤置地中期股息保持不變,反映其強勁的現金流。不過,股價短線或受制于 250 天平均線 (32.80 港元) ,建議待調整累積。







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