“美國和歐洲通脹數據公布後市場對下周美聯儲加息的預期升溫。Jefferies策略師稱，随着冬季的到來以及美聯儲的激進态度，美元仍有可能大幅上漲。”
隔夜要點
l 美股上周五大漲，受益于蘋果公司業績對科技股的提振。美國國債收益率上漲，美元指數随美債收益率上漲，金價下跌。因供應擔憂和經濟數據意外強勁，油價上周累計上漲。
國際新聞
l 美國9月核心PCE物價指數同比+5.1%，預期+5.2%，前值+4.9%，該重要通脹指标穩步上升，增加央行繼續大幅加息的壓力。
l 美國10月密歇根大學消費者信心指數終值59.9，預期59.8，前值59.8，為4月份以來最高；消費者未來5-10年通脹預期中值為2.9%，未來一年通脹預期中值為5.0%，因當月天然氣價格上漲而回升。
l 美國9月全國地産經紀商協會（NAR）的二手房簽約量指數下降10.2%，為2020年4月以來最大降幅，表明受利率飙升困擾的房地産市場出現極速下滑。
l 高盛預計美聯儲到2023年3月可能加息至5%的峰值，比其先前的預測高出25個基點，加息過程包括本周上調75個基點，12月上調50個基點，2月和3月各上調25個基點。
l 歐洲央行管理委員會成員Knot将支持12月加息50或75個基點，并認為經濟衰退的可能性越來越大，但他強調稱尚未就此做出決定。
l 德國10月CPI初值環比+0.9%，預期+0.6%，前值+1.9%；10月份消費者價格同比上漲11.6%，遠超預期，加大了歐洲央行在經濟衰退逼近情況下繼續加息的壓力。
l 日本首相岸田文雄：投機性、極端的彙率波動不可取，日本政府将在必要時采取适當措施。
l 彭博：英國新任首相Rishi Sunak據稱将考慮推出500億英鎊的支出削減和增稅措施，以填補預算缺口、赢回市場信心。
l Axios：馬斯克計劃在推特（TWTR.US）某些部門裁員高達30%。
l 彭博：黑石（BX.US）、KKR（KKR.US）等私募股權公司面臨美國司法部調查，以查明它們是否以違反反壟斷法的方式來對美國企業的董事會産生影響力。
大中華新聞
l 中國央行行長：今後一段時期，我國有條件盡量長時間保持正常的貨币政策，維護币值穩定。決策者将加強預期管理，增強人民币彙率彈性，保持人民币彙率在合理均衡水平上的基本穩定。
l 中國銀保監會相關部門負責人表示，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，目前遇到的困難是非預期因素造成的，現在抛人民币買外彙将來一定會後悔，人民币長期走強的趨勢不會改變。
l 在中美利差倒挂加深與人民币持續貶值的背景下，境外機構連續第8個月減持中國銀行間債券， 9月末境外機構在銀行間債券市場的托管餘額較8月末繼續減少800億元至3.40萬億元人民币。
l 由于防疫限制和利率上升令香港樓市承壓，香港已落成但未售出的新房數量增至逾15年來的最高水平。
l 中國南方航空取消了兩次原本使用波音737 Max的定期航班，推遲了該機型自2019年3月停飛以來在中國的複飛。
l 财新：比亞迪（1211.HK）據稱将訂造8艘總造價近6.89億美元的滾裝船，每艘可裝載7700輛汽車。
l 恒大汽車（0708.HK）表示其首款電動汽車恒馳5正式開啟交付，首批100位恒馳車主周六拿到了車，後續批次車輛将陸續發往各地交付到車主手中。此前該公司屢屢未能實現量産目标。
商品及外彙市場
l 美國和歐洲通脹數據公布後市場對下周美聯儲加息的預期升溫，美元指數随美債收益率上漲。Jefferies策略師Brad Bechtel稱，随着冬季的到來以及美聯儲的激進态度，美元仍有可能大幅上漲，即使當美聯儲确實放慢加息步伐時，隔夜利率仍将是G-10中最高的，并且可能會保持一段時間。
l 日本央行維持超低利率不變，日元走弱。
财報和經濟數據焦點
l 中國10月官方制造業PMI（預期49.9，前值50.1）
l 歐元區10月CPI同比初值（預期+9.6%，前值+9.9%）
l 歐元區10月CPI環比（預期+0.5%，前值+1.2%）
l 歐元區第三季度GDP同比初值（預期+1.9%，前值+4.1%）
文章來源：金馬資本
作者：Bob Liu
校對：Gloria Guo
