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聯想完成首支綠色債券 支持2050年淨零排放願景

來源:真灼傳媒 時間:2022-07-28 13:20:39

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2022年7月28日,聯想集團 宣布成功完成總額12.5億美元雙年期 144A/S條例債券發行,包括首次發行綠色債券。其中,5.5年期6.25億美元優先無擔保票據和10年期6.25億美元優先無擔保綠色票據的票息率分别為每年5.831%和6.536%。

本次雙年期債券發行得到了傳統投資者與綠色投資者的廣泛歡迎。5.5年期債券分布廣泛,美國占30%、歐洲、中東和非洲占29%和亞太地區占41%。綠色債券獲得全球綠色投資者的強烈認可,約占最終配置的50%,其中美國占40%、歐洲、中東和非洲占28%和亞太地區占32%,進一步豐富了聯想的投資者結構。

此次債券的發行是2022年頭至今全球科技領域最大規模的 ESG 債券,同時标志着聯想在環境、社會和治理發展中的一個重要裡程碑,支持公司在2050年實現淨零排放的願景。聯想緻力于推動其在氣候和可持續發展上的遠大目标,并持續為其ESG承諾的項目和舉措提供資金支持,建立一個更智能、更可持續的未來。

根據綠色融資框架,本次綠色債券募集資金淨額的金額将用于為集團新建或現有符合條件的項目融資或再融資,其他募集資金将用于同時要約收購集團于2023年到期之票據和營運資金用途。綠色融資框架中列出的符合條件的項目涵蓋五個綠色類别,包括:能源效率、可再生能源、綠色建築、循環經濟适應産品、生産和流程以及清潔交通。

聯想集團首席财務官黃偉明表示:“在聯想,我們相信業務的成功和可持續未來的打造必須齊頭并進。我們很高興能夠得到全球投資者的大力支持。在當前動蕩的市場環境下,本次雙年期及首期綠色債券的成功發行具有标志意義。聯想首個綠色融資框架的建立是一個重要的裡程碑,反映了我們在擁抱綠色金融的同時對可持續發展的更廣泛承諾,并進一步表明我們堅定不移地緻力于打造積極的環境和社會影響,建設更具韌性和光明的未來。”

聯想集團副總裁、副總法律顧問兼首席企業責任官John Cerretani指出:“作為一家全球化公司,聯想的ESG項目着力為我們的持份者創造長期價值并推動集團堅韌向前,此次交易很好體現了聯想持續對ESG投入。”

本次債券發行的聯席全球協調人和聯席賬簿管理人為:法國巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、星展銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、彙豐銀行、摩根大通和摩根士丹利。綠色結構顧問為法國巴黎銀行。




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