隔夜要點
美國股市上周五重挫，就業數據顯示美國勞動力市場強勁，強化美聯儲加息預期，美元指數上漲，美國國債收益率全線上揚，金價跌破1700美元/盎司。供應收緊令油價創3月初以來最大周漲幅。
國際新聞
美國9月非農就業人數增長26.3萬人，預期+25.0萬人，前值+ 31.5萬人；失業率意外降至3.5%，強化美聯儲可能再次大幅加息的預期。
美國紐約聯儲行長Williams預計利率将需要升至約4.5%，但加息的速度和利率最高能達到多少将取決于經濟表現，料明年通脹率有望大幅下降。
美國前财長薩默斯：呼籲美聯儲繼續加息，即使行動可能帶來金融風險，也要堅持下去。
安聯首席經濟顧問埃裡安：美國經濟正在“颠簸地邁向更好的目的地”，但美聯儲行動過度導緻經濟陷入衰退的風險猶存。
美國8月消費者信貸環比增加322億美元，增長超預期，信用卡餘額創5個月最大增幅。
美國财長耶倫：OPEC+的減産決定損害全球經濟。
德國央行行長Nagel：歐洲央行必須繼續“大幅”加息以應對創紀錄的通脹。
俄羅斯總統普京指責烏克蘭破壞克裡米亞大橋，并将在周一召開聯邦安全會議。
彭博：為了緩解能源危機，歐盟據稱計劃在10月末的峰會前敲定天然氣價格上限計劃。
美國8月批發銷售環比+0.1%，預期+0.4%，前值由-1.4%下調至-1.5%。
大中華新聞
中國9月财新服務業PMI 49.3，4個月來首次跌入萎縮區間，因成都等城市的防疫封控措施打擊消費者支出，預期54.4，前值55。
中國國慶黃金周假日消費下滑，鐵路旅客人次同比下降約38%，票房收入不及去年同期收入的三分之一。
中國周六報告新增1645例新冠本土感染病例，内蒙和新疆新增病例最多。
中國國務院：同意外資旅行社在上海、重慶從事部分出境遊業務。
美國白宮再度收緊對中國芯片出口規定，包括限制出口用于人工智能和超級計算的某些類型芯片，并收緊向任何中國公司出售半導體制造設備的規定。中國外交部發言人毛甯稱美國芯片新規是濫用出口管制，惡意封鎖打壓中國企業。
路透：SK海力士據稱将尋求美國政府批準其在中國生産存儲芯片。
中國工業和信息化部、市場監管總局及國家能源局集體約談部分光伏企業及行業機構，要求企業自覺規範銷售行為，不搞囤積居奇、借機炒作等哄擡價格行為。
滬深交易所：不同投票權架構公司（WVR公司）由在港第二上市轉換為主要上市後，符合條件則可納入港股通。
彭博：随着國内市場增速放緩，美團（3690.HK）據悉研究向香港和國際市場擴張，将先嘗試進入中國香港的食品外送市場.。
受益于市場份額的增加，台積電（TSM.US）三季度營收增長48%，高于預期。其他芯片制造商最近幾周警告，随着庫存增加以及數據中心和消費科技客戶減少訂單，市場環境更艱難，美光（MU.US）和Kioxia Holdings Corp.正在減産以嘗試重新平衡供應并避免價格暴跌。
商品及外彙市場
美元指數上漲0.2%，美國就業和薪資數據穩固增長支持美聯儲繼續維持鷹派政策。加拿大就業數據好于預期以及石油價格上漲，推動加元表現優于其他貨币。
油價跳升約4%，觸及5周高位，盡管擔心可能出現經濟衰退和利率上升，但OPEC+決定進行2020年以來最大減産，再次提振油價。
财報和經濟數據焦點
中國9月M2貨币供應同比（預期12.1%，前值12.2%）
中國9月新增人民币貸款（預期18000億元，前值由12500億元上調至12542億元）
中國9月社會融資規模（預期27500億元，前值由24300億元上調至24322億元）
歐元區10月Sentix投資者信心指數（預期-34.7，前值-31.8）
來源：金馬資本
作者：Bob Liu
