“歐洲央行管委De Cos表示對通脹采取果斷行動有助于降低通脹壓力并避免通脹預期失錨，從而可以支持中期增長。”
隔夜要點
l 美股三大指數下跌，收窄10月漲幅。市場等待美聯儲周三加息決策，美國國債收益率攀升，短期國債收益率領漲，美元指數上漲，金價下跌。歐元區通脹數據創新高，歐洲債券延續跌勢，英鎊大幅下跌。原油價格下跌。
國際新聞
l 歐元區10月CPI同比初值+10.7%，預期+10.2%，前值+9.9%，遠超預期，創下紀錄最大漲幅，通脹率飙升至曆史新高；CPI環比+1.5%，預期+1.2%，前值+1.2%。
l 歐元區第三季度GDP同比初值放緩至+2.1%，前值+4.1%。
l 歐洲央行管委De Cos表示對通脹采取果斷行動有助于降低通脹壓力并避免通脹預期失錨，從而可以支持中期增長。另一位管委Visco稱應逐步行動來抗擊通脹，并将經濟面臨的風險納入考量。
l 英國首相Sunak和财政大臣Hunt表示，所有英國人都将“不可避免”地繳更多稅，來填補财政黑洞。
l 摩根大通：如果美聯儲周三隻加息50個基點、并且鮑威爾表示願意容忍高通脹和吃緊的勞動力市場，那麼标普500指數可能一天飙升至少10%。
l 摩根士丹利：美聯儲的緊縮行動即将結束，包括10年期與3個月期美國國債收益率曲線倒挂，所有的指标都支持美聯儲提前而不是推遲轉向。
l 美國總統拜登表示将與國會合作，尋求對那些不提高美國産量和煉油能力的石油公司征收超額利潤稅。
l OPEC：到2035年，世界石油消費量将增長13%，達到每天1.095億桶，并會在這個水平上再維持十年。
l 日本财務省數據顯示，日本10月斥資424億美元幹預彙市，以支撐日元。
l 瑞信集團（CS.US）披露了參與其40億美元資本籌集計劃的一大批銀行名單，為大範圍重組融資。
大中華新聞
l 中國央行行長易綱：數字人民币需要在保護隐私和打擊非法活動之間取得平衡。
l 中國10月官方制造業PMI 49.2，預期50，前值50.1。
l 中國香港7-9月GDP同比重挫4.5%，創下2020年以來最大降幅，連續第3個季度萎縮。
l 上海迪士尼度假區因疫情防控要求周一起暫時關閉。澳門周二将進行全民核酸檢測。
l 中國暫停葛蘭素史克藥品集中采購申報資格，稱其違反集采條款。
l 克而瑞地産研究：中國百強房企10月份銷售操盤金額同比下降28.4%，環比降低2.6%。
l 綠地控股（0337.HK）稱其11月到期債券可能發生違約事件，并尋求将2023年6月到期債券展期一年。
l 旭輝控股（0884.HK）暫停支付境外融資安排項下所有應付的本金和利息，終止與所有境外個别債權人或債權人團體的相關讨論。
l 惠譽将碧桂園（2007.HK）評級下調至BB-，展望負面。
商品及外彙市場
l 美聯儲公布利率決策前，美元指數上漲0.7%，創10天來最大漲幅。
l 英鎊兌美元下跌1.3%，花旗銀行認為市場已經消化了英國财政政策的逆轉，目前對财政和更廣泛的經濟發展定價過高，沒有看到任何對英鎊的積極推動因素，并繼續看跌英鎊/美元、英鎊/瑞郎和英鎊/加元。
l 境内外人民币隔夜擴大跌幅，在岸創下2007年12月以來最弱水平，美元/在岸人民币上漲0.8%，至7.3050；離岸逼近紀錄低點，美元/離岸人民币上漲近1%，至7.3381。摩根士丹利分析師認為市場對中國重新開放過于悲觀，如果中國放松防疫政策，風險/回報傾向于更高的利率和更強的貨币。
财報和經濟數據焦點
l 澳大利亞至11月1日澳洲聯儲利率決定（預期2.85%，前值2.60%）
l 英國10月制造業PMI（預期45.8，前值45.8）
l 美國10月Markit制造業PMI終值（預期49.9，前值49.9）
l 美國9月JOLTs職位空缺（預期1000萬人，前值1005.3萬人）
l 優步（UBER.US）：美東時間11月1日盤前
文章來源：金馬資本
作者：Bob Liu
