“美聯儲主席Powell雖然暗示加息步伐可能很快縮小，但指出最終利率會高于先前預期，現在考慮停止加息為時太早。”
隔夜要點
l 美聯儲的加息決議和鷹派立場引發美股下挫，三大指數下跌，美國國債收益率全線走高，短端國債收益率大幅上漲，美元止跌回升，金價先漲後跌。因燃料油供應吃緊引發市場擔憂，油價升至3周高位。
國際新聞
l 美聯儲将基準利率提高75個基點至4.00%，為美聯儲連續第4次加息75基點，符合預期。美聯儲主席Powell雖然暗示加息步伐可能很快縮小，但指出最終利率會高于先前預期，現在考慮停止加息為時太早。
l 美國财政部維持季度發債規模不變，并表示将進一步研究潛在的回購舊債的計劃。
l 美國10月ADP就業人數+23.9萬人，預期+19.5萬人，前值+19.2萬人。美聯儲主席Powell表示，勞動力市場仍然“供需失衡”，需求大大超過可供應的勞動力水平。
l IMF西半球部代理主任Nigel Chalk：美國第三季GDP數據強于IMF的預測，IMF可能需要上調美國經濟增長預測。由于美聯儲加息，美國房地産市場已經明顯放緩，利率上升可能會在2023年開始對美國勞動力市場、薪資和通脹産生更大的影響。
l 歐洲央行管委Makhlouf：現在決定下一次加息的幅度還為時過早，央行将在2023年才開始實施量化緊縮。
l 歐元區10月制造業PMI終值46.4，達到2020年首次疫情以來的最低水平，預期46.6，前值46.6，因生活成本危機使需求大幅下降。
l 路透： OPEC 10月石油産量自6月以來首次下降，因非洲成員國的出口減少，以及一些海灣産油國的産量下降。
l 美國上周EIA原油庫存-311.5萬桶，預期+26.7萬桶，前值+258.8萬桶；汽油庫存-125.7萬桶，預期-135.8萬桶，前值-147.8萬桶。
l 标普全球評級将瑞信集團（CS.US）的長期評級從BBB下調至BBB-，展望穩定，該評級比BB的“投機級”僅高一檔。标普稱，其重組方案在經濟和市場環境惡化且大幅波動的背景下，存在重大執行風險，有關資産銷售的一些細節仍然不明确。
大中華新聞
l 國家衛健委：毫不動搖堅持“動态清零”總方針，要努力以最小範圍、最短時間、最低成本控制住突發疫情。
l 彭博：據悉美國加大對盟友施壓力度，美國國家安全委員會高級官員Tarun Chhabra等人本月将前往荷蘭遊說對華芯片封鎖。
l 彭博：據悉中國2023年将維持電煤價格上限，發改委将明年煤炭合同基準價定在每噸約675元人民币，要求生産商到11月25日前敲定協議。
l 中國國家元首和巴基斯坦總理夏巴茲·謝裡夫在北京會晤，同意啟動一個可能耗資98.5億美元的高鐵項目。
l 中國央行：近日與巴基斯坦國家銀行簽署在巴基斯坦建立人民币清算安排的合作備忘錄，将有利于中巴兩國企業和金融機構使用人民币進行跨境交易。
l 乘聯會：初步統計中國10月份乘用車市場零售190.5萬輛，同比增長11%，較上月同期下降1%。
l 中國聯通（0762.HK）公告，中國聯通子公司聯通創投拟與騰訊（0700.HK）新設合營企業，主要從事内容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。
l 加拿大政府以國家安全為由，命令三家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦産公司的投資，分别是：中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤锂業國際有限公司、以及藏格礦業旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。
商品及外彙市場
l 美聯儲主席鮑威爾表示最終利率水平将高于先前預期，目前讨論暫停加息為時太早，美元止跌回升。
l 離岸人民币回吐漲幅并觸及日内低點，較上日紐約尾盤上漲0.47%。
l 日元守住了漲勢，美元/日元下跌0.3%至147.78。此前日本央行行長黑田東彥稱日本經濟不再處于通縮狀态，但2023财年通脹料将放緩。
财報和經濟數據焦點
l 英國至11月3日央行利率決定（預期3.00%，前值2.25%）
l 英國10月服務業PMI（預期47.5，前值47.5）
l 美國10月ISM非制造業PMI（預期55.5，前值56.7）
l 歐元區9月失業率（預期6.6%，前值6.6%）
l 高通（QCOM.US）：美東時間11月2日盤後
文章來源：金馬資本
作者：Bob Liu
